Over ons
- Onafhankelijke mid-market M&A boutique
- Ervaren team van ‘trusted advisors’
- Kantoren in Amsterdam & Den Haag
- Meer dan 220 projecten en opdrachten succesvol afgerond
- Deal size variërend tussen de EUR 5m en 100m
- Sterk nationaal en internationaal netwerk
Chestnut is een onafhankelijk financieel adviseur, opgericht in 2002. Chestnut verricht advieswerk op gebieden als aan- en verkoop van bedrijven of bedrijfsonderdelen, financiering en aandeelhoudersherschikkingen.
Onze werkwijze wordt getypeerd door een pragmatische en efficiënte aanpak en analyse, tot en met de afronding van een opdracht.
Chestnut heeft omvangrijke kennis en ervaring in het oplossen van financiële vraagstukken, die vaak los staan van de sector waarin klanten opereren.
Chestnut heeft sedert 2002 ruim 220 transacties en opdrachten succesvol afgerond voor een steeds verder groeiend relatiebestand.
Services
Mergers & Acquisitions
Onze M&A expertise bestaat o.a. uit advies en deal support voor fusies, overnames, desinvesteringen en strategische allianties
Equity & Debt Financing
Voor een diversiteit aan financiële situaties leveren wij maatoplossingen voor het ophalen van (groei)kapitaal in de vorm van eigen en vreemd vermogen
Special Assignments
Als in-house adviseur voor veel van onze klanten zijn wij in staat (ad hoc) diensten te verlenen voor veelal complexe situaties
Onze klanten
Sinds de op richting heeft Chestnut meer dan 150 klanten geadviseerd, variërend van MKB-bedrijven (EUR 5m – 100m) tot (middel)grote bedrijven (EUR 100m – 1 mrd). Met een sterk netwerk van verschillende type investeerders (zowel formeel & informeel, als strategisch & financieel), zijn we in staat onze klanten efficiënt te adviseren.
Scale-ups
Formal & Informal Investors
Family Businesses
Small-Business Owners & Entrepreneurs
Mid-Market Corporates
Team
Ons team bestaat uit ervaren specialisten met variërende achtergronden in de financiële dienstverlening, het bankwezen, consultancy en private equity. Klik op de foto’s hieronder voor individuele profielen van onze teamleden.
Recente transacties

Acquisition of Venum & Housenet activities by

Chestnut acted as financial advisor to VBO
Omschrijving
Venum is de voormalige joint venture tussen VBO en Wazzup Software, de ontwikkelaar van Housenet en Kolibri. Venum zet haar activiteiten vanaf heden voort onder de handelsnaam Kolibri.
VBO is een brancheorganisatie voor makelaars, taxateurs en verhuur-specialisten. Met circa 1.200 leden is VBO in geheel Nederland vertegenwoordigd. VBO ondersteunt haar leden o.a. met producten en diensten, opleidingen, voorlichting en belangenbehartiging.
Wazzup Software ontwikkelt al bijna 20 jaar software voor makelaars. Haar focus op de makelaardij en de ontwikkeling van stabiele, maar flexibele platforms heeft geresulteerd in Housenet, een professionele en betaalbare oplossing voor makelaarswebsites, en Kolibri, het gebruiksvriendelijke, effectieve en flexibele CRM-systeem voor de makelaardij.
Chestnut heeft VBO bijgestaan en geadviseerd (zowel strategisch als financieel) bij het realiseren van de transactie, resulterend in 100% aandelenbelang van Venum gehouden door VBO en een overname van de Housenet-activiteiten van Wazzup Software.

Private placement

Chestnut acted as financial advisor to Jellow
Omschrijving
Jellow is een snel groeiend platform dat opdrachtgevers (bedrijven) met freelancers (ZZP’ers) in voornamelijk de zakelijke dienstverlening (e.g. developers, marketeers en HR specialisten) aan elkaar koppelt. Het bedrijf is opgericht in 2012 en heeft vestigingen in Nederland en België.
Chestnut heeft de oprichters van Jellow op exclusieve basis bijgestaan bij de transactie, resulterend in onder meer het ophalen van groeikapitaal bij Mediahuis NV – de Belgische mediareus met onder meer de NRC en de Telegraaf in haar bezit.

Acquisition of Partou Kinderopvang & Smallsteps / KidsFoundation by

Chestnut acted as financial advisor to the Works Council of Smallsteps
Omschrijving
Smallsteps is een kinderopvangketen en is met meer dan 250 locaties een van de grootste kinderopvangketens van Nederland. De Ondernemingsraad van Smallsteps heeft het (juridisch) recht advies te leveren aan de onderneming bij o.a. strategische beslissingen met een materiële impact op de werknemers van Smallsteps.
Chestnut heeft op exclusieve basis de Ondernemingsraad begeleid bij de overname van KidsFoundation Holdings (inclusief Smallsteps) en Partou Kinderopvang door Onex en Waterland.

Acquisition of the GoodNRG Group by

Chestnut acted as financial advisor to GoodNRG
Omschrijving
GoodFuels is een duurzame brandstoffenpionier en energietransitie partner voor de scheepvaart en zwaar landtransport. De geavanceerde biobrandstoffen van GoodFuels zijn direct inzetbaar als vervanger voor fossiele brandstoffen zonder aanpassingen aan motoren en verminderen de CO2 footprint tot 90%. Naast haar rol als biobrandstoffenpionier introduceert GoodNRG continue innovatieve, duurzame producten, diensten en businessmodellen.
Chestnut heeft de GoodNRG Group (moedermaatschappij van GoodFuels) en haar aandeelhouders begeleid bij de verkoop van GoodNRG aan FinCo Fuel Group, onderdeel van investeringsmaatschappij Coloured Finches.

Acquisition of Urban Arrow

Chestnut acted as financial advisor to Urban Arrow
Omschrijving
Urban Arrow is een Nederlandse producent van elektrische transportfietsen. De onderneming streeft er naar om koploper te worden in stedelijke mobiliteit.
Chestnut heeft Urban Arrow en haar aandeelhouder op exclusieve basis begeleid bij de transactie, resulterend in de overname door Pon Bike. Pon Bike is onderdeel van Pon Holdings en een grote speler op de markt van fietsen.

Private placement

Chestnut acted as financial advisor to StuDocu
Omschrijving
StuDocu is een crowdsourced online studieplatform voor het delen van studiemateriaal (e.g. boeksamenvattingen, examenvragen en aantekeningen). Kwaliteit van de content wordt gewaarborgd door gebruikersbeoordelingen en geautomatiseerde kwaliteitscontroles.
Chestnut heeft StuDocu en haar aandeelhouders op exclusieve basis bijgestaan bij de transactie, resulterend in het ophalen van groeikapitaal bij Piton Capital, een (venture capital) investeringsmaatschappij uit Londen.

Acquisition of DatacenterNext by

Chestnut acted as financial advisor to DatacenterNext
Omschrijving
DatacenterNext is een volwaardige ‘Cloud Managed Service Provider’, waarbij het bedrijf het volledige operationele IT platform voor haar klanten beheert.
Chestnut heeft DatacenterNext en haar aandeelhouder op exclusieve basis begeleid bij de transactie, resulterend in de verkoop van de meerderheid van de aandelen aan Strikwerda Investments, een familie- en investeringsbedrijf opgericht in 2000.

Acquisition of e-Village by

Chestnut acted as financial advisor to
e-Village
Omschrijving
e-Village is een Nederlandse marktleider op het gebied van e-mailmarketing. Als full-service marketing automation bureau helpt het bedrijf haar klanten de effectiviteit te verhogen van hun marketingcampagnes en klantcontactmomenten. Dit doet ze middels haar in-house ontwikkelde e-mailmarketingsoftware Clang, en een team van ruim 70 e-mailspecialisten.
Inspired Thinking Group (ITG) is een grote speler op het gebied van marketingdiensten en technologie. Het hoofdkantoor zit in Birmingham (VK) en heeft een totaal van bijna 600 werknemers in dienst. ITG is een portfolio onderneming van Equistone (private equity).
Chestnut heeft het management en de aandeelhouders van e-Village op exclusieve basis begeleid bij de transactie, resulterend in de verkoop van e-Village aan ITG.

Acquisition of TCN Datahotels by

Chestnut acted as financial advisor to TCN Datahotels
Omschrijving
QTS Realty Trust, een beursgenoteerde (NYSE) leverancier van software-gedefinieerde, grootschalige datacenter-oplossingen, heeft – in het kader van haar internationale groeistrategie, de twee datacenters van TCN Datahotels overgenomen in een zogeheten asset deal. Het betreft een datacenter in Eemshaven en een in Groningen, welke verkocht zijn voor een totale verkoopprijs van USD 44m.
Chestnut heeft het management en andere stakeholders van TCN Datahotels bijgestaan en de transactie begeleid, resulterend in de verkoop van de datacenters aan QTS.

Acquisition of ARTTIC by

Chestnut acted as financial advisor to PNO
Omschrijving
ARTTIC is een Europese marktleider op het gebied van subsidies en innovatieconsultancy. Op basis van haar jarenlange ervaring met financieringsprogramma’s op verschillende wetenschappelijke en technologische gebieden, helpt ARTTIC klanten om strategische plannen om te zetten in effectief concurrerend onderzoek en het ontwikkelen van innovatieve oplossingen. Het bedrijf heeft kantoren in diverse Noord-West Europese steden, met het hoofdkantoor gevestigd in Parijs.
PNO biedt een breed spectrum van diensten aan op het gebied van subsidies, innovatie en compliance en bekleedt een sterke positie in de sectoren life sciences & health en energie, klimaat & milieu. In Nederland is PNO onder meer marktleider op het gebied van WBSO-dienstverlening.
Chestnut heeft de aandeelhouders en het management van PNO bijgestaan bij de transactie, resulterend in de overname van ARTTIC.

Acquisition of Nimsys by

Chestnut acted as financial advisor to Nimsys
Omschrijving
Nimsys beheert netwerken en levert internet, VoIP telecom en andere IT services aan huurders van bedrijfsverzamelgebouwen.
Chestnut heeft de aandeelhouders van Nimsys begeleid bij het verkoopproces resulterend in de verkoop van Nimsys B.V. aan een dochteronderneming van Gamma Communications PLC, een Britse beursgenoteerde telecom en internet provider.

Acquisition of Swagemakers by

Chestnut acted as financial advisor to Swagemakers
Omschrijving
Swagemakers Intermodaal Transport (Swagemakers), een familiebedrijf met ca. 30 – 40 werknemers, levert hoge kwaliteit logistieke diensten en intermodaal transport in met name het (vloeibare) bulk segment. De Onderneming is strategisch gevestigd in de North Sea Port (Westdorpe) en heeft een sterke en langlopende klantportfolio.
Chestnut heeft Swagemakers en haar aandeelhouder begeleid bij het verkoopproces resulterend in de verkoop van de meerderheid van de aandelen aan Trimodal Container Terminal Terneuzen (3-MCT).

Business case support

Chestnut acted as financial advisor to FoodVentures
Omschrijving
FoodVentures investeert in en ontwikkelt hoogwaardig technologische kassen voor het telen van groenten. Sinds haar oprichting in 2010 heeft het bedrijf o.a. geïnvesteerd in kassen in Oekraïne, Georgië en Kazachstan.
Chestnut heeft in opdracht van de onderneming een uitgebreid financieel model opgesteld.
Acquisition of Graydon Incasso by

Chestnut acted as financial advisor to Graydon
Omschrijving
Graydon verkoopt aan haar, voornamelijk zakelijke klanten informatie en dienstverlening op het gebied van marketing informatie, financiële informatie (e.g. kredietrisico), Risk & Compliance en incasso. De incassoactiviteiten betreffen voornamelijk de minnelijke- en internationale incasso.
Chestnut heeft het management van Graydon begeleid bij het verkoopproces resulterend in de verkoop van Graydon Incasso B.V. aan Ultimoo.

Acquisition of Smallsteps and KidsFoundation by

Chestnut acted as financial advisor to the Works Council of Smallsteps
Omschrijving
Smallsteps is een kinderopvangketen en is met 250 locaties een van de grootste kinderopvangketens van Nederland. De Ondernemingsraad van Smallsteps heeft het (juridisch) recht advies te leveren aan de onderneming bij o.a. strategische beslissingen met een materiële impact op de werknemers van Smallsteps.
Chestnut heeft op exclusieve basis de Ondernemingsraad begeleid bij de overname van Smallsteps door Onex. Onex is een gerespecteerd, beursgenoteerd (Toronto Stock Exchange), Canadees private equity fonds met meer dan $32 miljard aan beheerd vermogen.
€4.5m private placement

Chestnut acted as financial advisor to Siilo
Omschrijving
Siilo is een online secure messaging platform specifiek ontwikkeld voor zorgprofessionals.
Chestnut heeft het management van Siilo op exclusieve basis bijgestaan bij het ophalen van EUR 4,5m groeikapitaal bij EQT Ventures en bestaande aandeelhouders ten behoeve van internationale expansie.

Business case valuation

Chestnut acted as financial advisor to Le Pain Quotidien
Omschrijving
Le Pain Quotidien ‘het dagelijks brood’ is een horecaketen dat ontbijt, lunch en brunch maaltijden serveert in haar vestigingen. In Nederland zijn dit er negen.
Chestnut heeft in opdracht van aandeelhouders een financiële business case opgesteld met een daarop gebaseerde waarderingsanalyse.

Valuation analysis

Chestnut acted as financial advisor to Mendix
Omschrijving
Mendix biedt een software platform voor de ontwikkeling, integratie en implementatie van online- en mobiele applicaties voor klanten wereldwijd.
Chestnut heeft in opdracht van het management een waarderingsanalyse uitgevoerd van Mendix.

Acquisition of Lumat by

Chestnut acted as financial advisor to Lumat
Omschrijving
Lumat is een distributeur van hoogwaardige garen voor een breed scala aan industriële toepassingen. Over de laatste twintig jaar is Lumat uitgegroeid tot een toonaangevende leverancier in Europa, Afrika en Noord-Amerika.
Chestnut heeft de aandeelhouders en het management van Lumat begeleidt bij een verkoopproces resulterend in de verkoop van hun aandelen aan Active Capital Company.

Proposed joint venture between Tata Steel Europe & Thyssenkrupp SE

Chestnut acted as financial advisor to the Central Works Council of Tata Steel Nederland
Omschrijving
Tata Steel is een van de leidende Europese staalproducenten, met twee productielocaties in de UK en NL en downstream fabrieken in heel Europa. Tata Steel Nederland (TSN) produceert en levert jaarlijks meer dan 7 miljoen ton hoogwaardig staal. TSN biedt werk aan ruim 11.000 personen, waarvan circa 9.000 op de volledig geïntegreerde site in IJmuiden.
Chestnut heeft op exclusieve basis de COR op financieel vlak begeleid bij het volledige consultatie- / adviesproces met betrekking tot de adviesaanvraag van TSN, inzake de voorgenomen joint venture tussen de Europese staalactiviteiten van Tata Steel en Thyssenkrupp.

Acquisition of Hedera Consulting (NL) by

Chestnut acted as financial advisor to the shareholders of the Dutch entity of Hedera Consulting
Omschrijving
Hedera Consulting is heeft kantoren in België (Kontich, HQ) en Nederland en bedient klanten uit diverse sectoren in onder meer Italië, Zwitserland, Scandinavië, het Verenigd Koninkrijk, maar ook in het Midden-Oosten. De consultants en data-analisten zijn gespecialiseerd in groeistrategie, innovatie, marketing, verkoop en klantenservice.
Chestnut heeft de aandeelhouders van de Nederlandse entiteit van Hedera begeleid bij het verkoopproces resulterend in de verkoop van hun aandelen aan Cognizant.

Private placement

Chestnut acted as financial advisor to GoodFuels
Omschrijving
GoodFuels streeft ernaar om een one-stop shop te zijn voor duurzame biobrandstof. De onderneming is momenteel actief in twee industrieën, de marine industrie en de road & rail industrie. Daarnaast is GoodFuels actief betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe types duurzame biobrandstoffen.
Chestnut heeft GoodFuels en haar aandeelhouders begeleid bij het ophalen en structureren van additioneel groeikapitaal voor de verdere ontwikkeling van de onderneming.

Management buy-out

Chestnut acted as financial advisor to the management of HSB
Omschrijving
HSB, een onderneming met ruim 350 werknemers, levert maatwerk op het gebied van ontwikkeling, nieuwbouw, renovatie, kleinbouw en onderaanneming. Ze ontwikkelt en realiseert in met name Noordwest- en Midden-Nederland duurzame projecten voor ontwikkelaars en woningbouwverenigingen.
Chestnut heeft op verzoek van de vennootschap een onafhankelijke waardering verricht.

Valuation analysis

Chestnut acted as financial advisor to Burdock Group
Omschrijving
Burdock Group biedt totaaloplossingen voor projecten in de sectoren bouw & infra, energie en olie & gas. De onderneming is gespecialiseerd in project management, recruitment en consultancy.
Chestnut heeft een waarderingsanalyse uitgevoerd van Burdock Group.

Valuation analysis

Chestnut acted as financial advisor to RWS
Omschrijving
RWS is een uitvoerend onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. RWS heeft als hoofdtaak het waarborgen en realiseren van de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer en tevens het onderhouden van waterwegen.
Chestnut heeft voor RWS een waarderingsanalyse uitgevoerd. Dit betrof het waarderen van de B2C activiteiten van het private bedrijf VID Nederland.

Acquisition of Golden Age Cheese Store by

Chestnut acted as financial advisor to Westland Kaas Groep
Omschrijving
Golden Age Cheese Store (“GACS” en / of de “Onderneming”) heeft een unieke retailformule ontwikkeld, waarbij kaas wordt verkocht in een souvenirverpakking. De Onderneming heeft winkels op 3 locaties in het centrum van Amsterdam. Westland Kaas Groep (”WKG”) richt zich met name op het ontwikkelen, marketen en verkopen van merkkazen. Bekende eigen merken van WKG zijn o.a. Old Amsterdam en Maaslander.
Chestnut heeft Westland Kaas Groep exclusief begeleid bij de voorbereiding van het aankoopproces en bijgestaan bij de realisatie van de acquisitie van Golden Age Cheese Store

Acquisition of a minority stake in Dynamic Credit by

Chestnut acted as financial advisor to Dynamic Credit
Omschrijving
Dynamic Credit is een alternatieve vastrentende vermogensbeheerder die de (effecten van) leningen van anderen en haar eigen directe kredietverlening beheert. In 2015 ontwikkelde Dynamic Credit het eerste online distributieplatform voor hypotheken van Nederland (bijBouwe) en in juni 2016 lanceerde zij het platform LoanClear, een marktplaats voor leen portefeuilles.
Chestnut heeft op exclusieve basis de aandeelhouder en het management van Dynamic Credit bijgestaan tijdens de verkoop van een minderheidsbelang aan Aegon, een vooraanstaande financiële dienstverlener in levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer.

Valuation analysis

Chestnut acted as financial advisor to Mendix
Omschrijving
Mendix biedt een software platform voor de ontwikkeling, integratie en implementatie van online- en mobiele applicaties voor klanten wereldwijd.
Chestnut heeft in opdracht van het management een waarderingsanalyse uitgevoerd van Mendix.

Acquisition of Bridgevest by

Chestnut acted as financial advisor to Bridgevest
Omschrijving
Bridgevest is een SaaS en consultancy provider voor de Vermogens- en Pensioenbeheer sector en biedt haar klanten – momenteel voornamelijk pensioenfondsen – eigen ontwikkelde software tools waarmee ze de stap kunnen maken naar een (big) data gedreven bedrijfsmodel, waarbij de klant en technologie centraal staan.
Chestnut heeft de aandeelhouders en het management begeleid bij het verkoopproces wat resulteerde in de verkoop van hun aandelenbelang aan Keylane, een portfolio onderneming van investeringsmaatschappij Waterland.

Strategic advisory

Chestnut acted as strategic advisor to KeyGene
Omschrijving
KeyGene is een biotech bedrijf gefocust op onderzoek in de agrarische sector om hogere kwaliteit en opbrengst van gewassen te realiseren. KeyGene ondersteunt organisaties met hun R&D vraagstukken, waarbij state-of-the-art plantveredelingstechnologieën, bio-informatica en platformen voor gewaseigenschappen worden gecombineerd.
Chestnut heeft KeyGene geassisteerd bij een strategisch beslissingsproces gerelateerd aan een van de onderzoeksprogramma’s.

Acquisition of Fortytwo and Redbee by Internedservices

Chestnut acted as financial advisor to the shareholders of Fortytwo and Redbee
Omschrijving
Redbee richt zich voornamelijk op (managed) hosting activiteiten, waaronder het aanbieden van PCI DSS compliant hosting – een beveiligingsstandaard die benodigd is voor het werken met grote betaalkaartaanbieders – met ervaring in het ontwerpen, bouwen en beheren van veilige en schaalbare omgevingen. Fortytwo richt zich op advies-, beheer- en auditwerkzaamheden in vergelijkbare segmenten als Redbee met de nadruk op security, netwerken en informatie-architecturen.
Chestnut heeft de aandeelhouders van Fortytwo en Redbee exclusief begeleid in een verkoopproces resulterend in een acquisitie van de bedrijven door KPN dochter Internedservices, de toonaangevende IT & cloud services provider van Nederland.

Acquisition of a majority stake in Jan Snel by Parcom Capital

Chestnut acted as financial advisor to the shareholders and management of Jan Snel
Omschrijving
Jan Snel produceert, verkoopt en onderhoud flexibele, modulaire (semi-) permanente huisvesting oplossingen, voor o.m. industriële toepassingen, gezondheidszorg, scholen, studenten- en vluchtelingenhuisvesting met een leidende marktpositie in de Benelux en heeft hiernaast een transport divisie.
Chestnut heeft op exclusieve basis de aandeelhouders en management van Jan Snel bijgestaan tijdens de verkoop van een meerderheidsbelang aan Parcom Capital, een vooraanstaand mid-market private equity fonds actief in de Benelux.

Financial advisory

Chestnut acted as financial advisor to Sportfondsen
Omschrijving
Sportfondsen is een leidende dienstverlener en exploitant in de sport-, recreatie-, welzijns- en cultuursector. De onderneming beheert en exploiteert ruim 200 maatschappelijke accommodaties, variërend van zwembaden en andere sportvoorzieningen tot multifunctionele centra, voor meer dan 70 gemeenten in Nederland.
Chestnut was de adviseur van de Sportfondsen op het gebied van corporate finance gedurende het eerste kwartaal van 2016.

Acquisition of AFoM & SD by

Chestnut acted as financial advisor to AFoM & SD
Omschrijving
A friend of mine (AFoM) is een digitaal marketing bureau voor sociale media, waarbij zij zich specifiek richt op marketing via Facebook. AFoM verzorgt voor klanten als Philips, Friesland Campina, Nationale Nederlanden en Hunkemöller hun campagnes via Facebook, van ontwerp tot uitvoering. Second Degree (SD) is marktleider in Nederland op het gebied van LinkedIn marketing.
Chestnut heeft de aandeelhouders van AFoM en SD begeleid bij het verkoopproces wat resulteerde in de verkoop van hun aandelenbelang aan TamTam, een portfolio onderneming van investeringsmaatschappij Waterland.

Private placement

Chestnut acted as financial advisor to Cooqing
Omschrijving
Cooqing is een online culinaire ontmoetingsplaats – platform – waar hobbykoks hun kookkunsten kunnen tonen, waar restauranthouders nieuwe klanten en inspiratie kunnen aantrekken en waar liefhebbers van lekker en gezellig eten hun favoriete hobbykok kunnen volgen. “Cooqings” zijn via het platform georganiseerde events waarbij een hobbykok kookt in een professionele keuken voor zijn/haar gasten en liefhebbers.
Chestnut heeft Cooqing en haar aandeelhouders begeleid bij het ophalen en structureren van additioneel groeikapitaal voor de verdere commercialisering en ontwikkeling van het Cooqing platform en franchise.

Acquisition of Code P West by

Chestnut acted as financial advisor to the shareholders of Code P West
Omschrijving
Code P West (CPW) richt zich op de ontwikkeling en realisatie van geassembleerde industriële producten. Deze producten zijn doorgaans opgebouwd uit kunststof, metaal, fijnplaatwerkdelen, fijnmechanica en elektronica. Tevens produceert en verkoopt de onderneming custom-made 3D printers.
Chestnut heeft CPW en haar aandeelhouders begeleid bij het verkoopproces resulterend in een Management Buy-Out (“MBO”) / verkoop aan een private investeerder en management.

Acquisition of a DigiDentity (DDY) by

Chestnut acted as financial advisor to the founding shareholder of DDY
Omschrijving
DDY biedt end-to-end identiteit management-en certificeringsoplossingen aan zowel bedrijven en consumenten. DDY waarborgt met behulp van uiterst betrouwbare validatie-en authenticatiesystemen een veilige omgeving voor digitale transacties voor verschillende sectoren zoals banken en verzekeraars, transport en logistiek, overheden en (online-)retail
Chestnut heeft één van de ‘founding’ aandeelhouders begeleid bij het verkoopproces resulterend in een strategische verkoop aan Solera, die reeds sinds 2010 minderheidsaandeelhouder is

Acquisition of Poppers by

Chestnut acted as financial advisor to the shareholders of Poppers
Omschrijving
Poppers produceert en verkoopt bevestigingsmaterialen (nieten, gesorteerde spijkers & schroeven en metrische bevestigingsmaterialen) en het bijbehorend elektrisch gereedschap aan de bouw-, auto-, verpakkings- en meubelindustrie.
Chestnut heeft op exclusieve basis de aandeelhouders begeleid in het verkoopproces resulterend in een acquisitie van het bedrijf door Senco.

Private placement

Chestnut acted as financial advisor to Roger Bacon
Omschrijving
Roger Bacon is een jong bedrijf dat zich richt op ‘mass customization’ in de optieksector. Door het combineren van gepatenteerde software – die biometrische 3D scans en bril ontwerpen kan samenvoegen – met 3D printen produceert Roger Bacon betaalbare, hoogwaardige, op maat gemaakte monturen met korte levertijden.
Chestnut heeft Roger Bacon en haar aandeelhouders begeleid bij het ophalen van additioneel groeikapitaal.

Private placement

As minority shareholder, Chestnut acted as financial advisor to Multi Pilot Simulations
Omschrijving
Multi Pilot Simulations ontwikkelt, produceert en verkoopt ‘fixed-base’, type-specifieke flight simulators (B737, A320) voor o.m. luchtvaartmaatschappijen (o.m. Ryanair, WizzAir en El-Al), type-rating training organisaties (TRTO’s) en vliegscholen (FTO’s).
Vanuit haar rol als minderheidsaandeelhouder heeft Chestnut MPS de afgelopen jaren bijgestaan met het professionaliseren van de financiële organisatie, de transactie met H2 geïnitieerd en mede begeleid als principaal namens de aandeelhouders.

Acquisition of a majority stake in a management buy-out

Chestnut acted as financial advisor to the management of Valstar
Omschrijving
Valstar Simonis is een onafhankelijk Nederlands ingenieursbedrijf op het gebied van technische gebouwinstallaties met vestigingen in Rijswijk, Apeldoorn, Amsterdam, Eindhoven en Groningen.
Chestnut heeft het management van Valstar Simonis bijgestaan als financieel adviseur in een management –buy-out transactie incl. begeleiding bij en afronding van de overname financieringsfaciliteit door de huisbank.

Acquisition of Bizztravel by Sundio Group

Chestnut acted as financial advisor to Bizztravel and its shareholder
Omschrijving
Bizztravel is een reisorganisatie met een divers aanbod aan wintersport en zonvakanties onder de labels Bizztravel Wintersport, Beachmasters, Ferio and Skistuds.
Chestnut heeft Bizztravel en haar aandeelhouder exclusief begeleid in een verkoopproces resulterend in de verkoop aan Sundio Group, een reisorganisatie bekend van o.m. de labels Sunweb, Jiba, Eliza was here, Gogo en Husk.

Shareholders restructuring

Chestnut acted as financial advisor to the management of Sound of Data
Omschrijving
Sound Of Data offers automated communication services under the labels Customer Care Solutions (“CCS”), Media and Travel.
Chestnut acted as financial advisor to the management-shareholders of Sound Of Data in a shareholders restructuring resulting in the sale of their stake in CCS and Media and the 100% acquisition of Travel, which will continue as a standalone business.

Valuation analysis

Chestnut acted as financial advisor to Mendix
Omschrijving
Mendix biedt een software platform voor de ontwikkeling, integratie en implementatie van online- en mobiele applicaties voor klanten wereldwijd.
Chestnut heeft in opdracht van het management een waarderingsanalyse uitgevoerd van Mendix.

Valuation analysis

Chestnut acted as financial advisor to the Board of PNO Consultants
Omschrijving
PNO verzorgt financieringsoplossingen voor innovatie, research en investeringen voor klanten in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en België.
Chestnut heeft in opdracht van de aandeelhouders een waarderingsanalyse uitgevoerd van PNO Consultants.

Valuation analysis of Traverse during the acquisition by

Chestnut acted as financial advisor to Traverse Adviesgroep
Omschrijving
Traverse Adviesgroep faciliteert het MKB in Nederland op het gebied van subsidies en andere financiële middelen.
Chestnut heeft in opdracht van de DGA een waarderingsanalyse uitgevoerd van Traverse Adviesgroep tijdens de acquisitie door PNO Consultants.

MBO/MBI and equity placement by

Chestnut acted as financial advisor to the company and selling shareholders
Omschrijving
Riscure is een internationale, onafhankelijke specialist op het gebied van testproducten en -diensten voor het evalueren en stress-testen van de veiligheid van chips en consumentenproducten.
Chestnut heeft de management-aandeelhouders van Riscure bijgestaan in een aandeelhoudersherstructurering resulterend in de verkoop van hun belang en een equity plaatsing door Vortex Capital Partners.

Werken bij
Wij zijn voor onze kantoren in Den Haag en Amsterdam op zoek naar high potentials met een financiële achtergrond die willen werken voor een gerenommeerd en internationaal opererende corporate finance boutique. Beschik jij over scherpe analytische vaardigheden en heb je een commercieel en ondernemend karakter? Dan zijn wij wellicht op zoek naar jou.
Stuur bij interesse jouw CV en motivatiebrief met eventuele voorkeur voor standplaats op naar info@chestnut.nl of de desbetreffende contactpersonen genoemd bij de vacature.