Equity & Debt Financing
Of een klant nou in (acute) financiële nood zit of op zoek is naar groeifinanciering, Chestnut levert passend advies en oplossingen voor elke klant op het gebied van de kapitaalstructuur. Dit betreft een optimale verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen, welke per bedrijf kan verschillen. Met onafhankelijk advies en uitvoering van dit advies, realiseren wij voor onze klant veelal groeikapitaal van (externe) investeerders (eigen vermogen), bankfinanciering (vreemd vermogen), en/of passende financiële (her)structureringen. Wij nemen potentiële drempels vooraf onder handen.
Equity and Debt Financing diensten:
- Het realiseren van een optimale kapitaalstructuur: zowel eigen vermogen als vreemd vermogen
- Fundraisings; ophalen van groeikapitaal bij strategische of financiële investeerders (private equity)
- Schuld structureringen en/of advies
- Bankfinanciering
- Financiële herstructurering.
Equity & Debt Financing transacties
Capital raise (€8m Seed)
Chestnut acted as financial advisor to Payaut
Capital raise (Seed)
Chestnut acted as financial advisor to Open HealthHub
Capital raise ($30m Series B)
Chestnut acted as financial advisor to Studytube
Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council
Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council
Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council
Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council
Debt advisory & Refinancing
Chestnut
Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council
Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council
€2.6m capital raise
Chestnut acted as financial advisor to Payaut
Corporate finance advisory
Chestnut acted as financial advisor to The Dutch
Corporate finance advisory
Chestnut acted as financial advisor to Bonarius
Valuation analysis
Chestnut acted as financial advisor to VVE NL
Valuation analysis
Chestnut acted as financial advisor to Chordify
€10m capital raise
Chestnut acted as financial advisor to Studytube
€1.0m capital raise
Chestnut acted as financial advisor to Payaut
Acquisition
Chestnut acted as financial advisor to VBO
Private placement
Chestnut acted as financial advisor to Jellow
€4.5m private placement
Chestnut acted as financial advisor to Sillo
Private placement
Chestnut acted as financial advisor to GoodFuels
Capital raise (€8m Seed)
Chestnut acted as financial advisor to Payaut
Omschrijving
Payaut, opgericht in 2019, is een in Amsterdam gevestigde fintech die een geautomatiseerde betalingsoplossing biedt voor online marktplaatsen. Payaut fungeert als intermediair tussen verkopers en de verschillende Payment Service Providers (PSP’s) waardoor marktplaatsen niet langer afhankelijk zijn van één enkele PSP.
De €8.0m Seed ronde werd geleid door Gradient Ventures, een Google AI venture fonds, in combinatie met bestaande investeerders waaronder LocalGlobe en Entrée Capital.
Chestnut trad op als financieel adviseur van Payaut in het fundraising proces.
Capital raise (Seed)
Chestnut acted as financial advisor to Open HealthHub
Omschrijving
Open HealthHub is een digitaal platform waarmee zorgverleners en patiënten veilig en vertrouwd medische gegevens kunnen uitwisselen om administratieve lasten voor zorgverleners te verminderen.
Holland Capital is een venture capital fonds gericht op Healthcare en Technology welke de afgelopen 40 jaar succesvol geïnvesteerd in meer dan 150 Nederlandse bedrijven.
Chestnut trad op als financieel adviseur van Open HealthHub in het fundraising proces.
Capital raise ($30m Series B)
Chestnut acted as financial advisor to Studytube
Omschrijving
Studytube is een snelgroeiende B2B edtech SaaS speler die bedrijven en overheden een geavanceerd en integraal leerplatform biedt. Met het Studytube platform kunnen organisaties hun totale leerbehoefte van het personeel managen en monitoren.
Energy Impact Partners (EIP), een Amerikaanse groei-investeerder (€2bn+ fonds), en Verdane, een Scandinavisch investeringsfonds van €3bn+, hebben gezamenlijk een Series B ronde van $30m groeikapitaal geïnvesteerd in Studytube
Chestnut trad op als financieel adviseur van Studytube in het fundraising proces.
Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council
Omschrijving
Tata Steel Nederland (TSN) is een van de leidende Europese staalproducenten, met een productielocatie in IJmuiden en downstream fabrieken in heel Europa. TSN produceert en levert jaarlijks meer dan 7 miljoen ton hoogwaardig staal. TSN biedt werk aan ruim 11.000 personen, waarvan circa 9.000 op de volledig geïntegreerde site in IJmuiden.
Chestnut OR Advies heeft op exclusieve basis een financieel advies uitgebracht aan de Centrale Ondernemingsraad.
Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council
Omschrijving
Partou is een kinderopvangketen en is met ruim 700 locaties een van de grootste kinderopvangketens van Nederland. Afgelopen jaar bezochten bijna 67.000 kinderen hun kinderdagverblijven of buitenschoolse opvanglocaties.
Chestnut OR Advies heeft op exclusieve basis financieel advies uitgebracht aan de Ondernemingsraad.
Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council
Omschrijving
Smallsteps is een kinderopvangketen en is met meer dan 250 locaties een van de grootste kinderopvangketens van Nederland. De Ondernemingsraad van Smallsteps heeft het (juridisch) recht advies te leveren aan de onderneming bij o.a. strategische beslissingen met een materiële impact op de werknemers van Smallsteps.
Chestnut heeft op exclusieve basis een financieel advies uitgebracht aan de Ondernemingsraad.
Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council
Omschrijving
Tata Steel is een van de leidende Europese staalproducenten, met twee productielocaties in de UK en NL en downstream fabrieken in heel Europa. Tata Steel Nederland (TSN) produceert en levert jaarlijks meer dan 7 miljoen ton hoogwaardig staal. TSN biedt werk aan ruim 11.000 personen, waarvan circa 9.000 op de volledig geïntegreerde site in IJmuiden.
Chestnut heeft op exclusieve basis een financieel advies uitgebracht aan de Centrale Ondernemingsraad.
Debt advisory & Refinancing
Chestnut
Omschrijving
Valstar Simonis is een onafhankelijk Nederlands ingenieursbedrijf op het gebied van technische gebouwinstallaties met vestigingen in Rijswijk, Apeldoorn, Amsterdam, Eindhoven en Groningen.
Chestnut heeft de directie van Valstar Simonis bijgestaan en geadviseerd in de herfinanciering van het bedrijf.
Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council
Omschrijving
Tata Steel is een van de leidende Europese staalproducenten, met twee productielocaties in de UK en NL en downstream fabrieken in heel Europa. Tata Steel Nederland (TSN) produceert en levert jaarlijks meer dan 7 miljoen ton hoogwaardig staal. TSN biedt werk aan ruim 11.000 personen, waarvan circa 9.000 op de volledig geïntegreerde site in IJmuiden.
Chestnut heeft op exclusieve basis een financieel advies uitgebracht aan de Centrale Ondernemingsraad.
Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council
Omschrijving
Smallsteps is een kinderopvangketen en is met meer dan 250 locaties een van de grootste kinderopvangketens van Nederland. De Ondernemingsraad van Smallsteps heeft het (juridisch) recht advies te leveren aan de onderneming bij o.a. strategische beslissingen met een materiële impact op de werknemers van Smallsteps.
Chestnut heeft op exclusieve basis een financieel advies uitgebracht aan de Ondernemingsraad.
€2.6m capital raise
Chestnut acted as financial advisor to Payaut
Omschrijving
Payaut, opgericht in 2019, is een in Amsterdam gevestigde fintech die een geautomatiseerde betalingsoplossing biedt voor online marktplaatsen. Payaut fungeert als intermediair tussen verkopers en de verschillende Payment Service Providers (PSP’s) waardoor marktplaatsen niet langer afhankelijk zijn van één enkele PSP.
De seed investeringsronde werd geleid door LocalGlobe, Entrée Capital en Finch Capital samen met een groep van angel investeerders met een sterke achtergrond in de fintech industrie (o.a. ex-Mollie en Adyen bestuurders).
Chestnut trad op als financieel adviseur van Payaut in het fundraising proces.
Corporate finance advisory
Chestnut acted as financial advisor to The Dutch
Omschrijving
The Dutch is een premium 18 holes Inland Links golfbaan voornamelijk gericht op zakelijke leden. The Dutch werd opgericht in 2008 en heeft een par 71 Colin Montgomerie Signature Design golfbaan.
Chestnut heeft de aandeelhouders van The Dutch bijgestaan in verschillende corporate finance vraagstukken.
Corporate finance advisory
Chestnut acted as financial advisor to Bonarius
Omschrijving
Bonarius is gespecialiseerd in de aanleg en het onderhoud van cv-installaties in opdracht van woningcorporaties en commerciële vastgoedbeheerders. Bonarius heeft ruim 200.000 individuele en 550 collectieve installaties in beheer.
Chestnut heeft Bonarius bijgestaan in de overdracht van een deel van de aandelen binnen de familie achter de onderneming.
Valuation analysis
Chestnut acted as financial advisor to VVE NL
Omschrijving
VVE NL beheert c. 245 VVEs, parkeerverenigingen en flatcoöperaties in en rond Amsterdam. Het bedrijf is betrokken bij zowel nieuwbouw en bij bestaande bouw en regelt administratief, financieel, technisch en bestuurlijke vraagstukken. Als zelfstandige VVE beheerder is de onderneming onafhankelijk van woningbouwverenigingen of makelaars.
Chestnut heeft in opdracht van de aandeelhouders een waarderingsanalyse uitgevoerd van de onderneming.
Valuation analysis
Chestnut acted as financial advisor to Chordify
Omschrijving
Chordify is een snelgroeiende muziek edtech onderneming welke een proprietary technologie heeft ontwikkeld om muziek om te zetten in akkoorden. Op het Chordify platform kunnen gebruikers zichzelf leren spelen via de door Chordify gegenereerde bladmuziek. De business case is gebaseerd op een freemium SaaS model.
Chestnut heeft de waarderingsanalyse uitgevoerd ter onderbouwing van het Employee Stock Option Plan (ESOP) van de onderneming.
€10m capital raise
Chestnut acted as financial advisor to Studytube
Omschrijving
Studytube is een snelgroeiende B2B edtech scale-up die bedrijven en overheden een geavanceerd en integraal leerplatform biedt. Met Studytube’s platform kunnen organisaties hun totale leerbehoefte van het personeel managen en monitoren.
Verdane is een van origine Scandinavisch investeringsfonds van €3bn+ gericht op investeringen van €10-150m in Europese tech scale-ups.
Chestnut heeft Studytube bijgestaan in de €10m investeringsronde door Verdane.
€1.0m capital raise
Chestnut acted as financial advisor to Payaut
Omschrijving
Payaut, opgericht in 2019, is een in Amsterdam gevestigde fintech die een geautomatiseerde betalingsoplossing biedt voor online marktplaatsen. Payaut fungeert als intermediair tussen verkopers en de verschillende Payment Service Providers (PSP’s) waardoor marktplaatsen niet langer afhankelijk zijn van één enkele PSP.
De pre-seed investeringsronde werd geleid door LocalGlobe en Finch Capital samen met een groep van angel investeerders.
Chestnut trad op als financieel adviseur van Payaut in het fundraising proces.
Acquisition
Chestnut acted as financial advisor to VBO
Omschrijving
Venum is de voormalige joint venture tussen VBO en Wazzup Software, de ontwikkelaar van Housenet en Kolibri. Venum zet haar activiteiten vanaf heden voort onder de handelsnaam Kolibri.
VBO is een brancheorganisatie voor makelaars, taxateurs en verhuur-specialisten. Met circa 1.200 leden is VBO in geheel Nederland vertegenwoordigd. VBO ondersteunt haar leden o.a. met producten en diensten, opleidingen, voorlichting en belangenbehartiging.
Wazzup Software ontwikkelt al bijna 20 jaar software voor makelaars. Haar focus op de makelaardij en de ontwikkeling van stabiele, maar flexibele platforms heeft geresulteerd in Housenet, een professionele en betaalbare oplossing voor makelaarswebsites, en Kolibri, het gebruiksvriendelijke, effectieve en flexibele CRM-systeem voor de makelaardij.
Chestnut heeft VBO bijgestaan en geadviseerd (zowel strategisch als financieel) bij het realiseren van de transactie, resulterend in 100% aandelenbelang van Venum gehouden door VBO en een overname van de Housenet-activiteiten van Wazzup Software.
Private placement
Chestnut acted as financial advisor to Jellow
Omschrijving
Jellow is een snel groeiend platform dat opdrachtgevers (bedrijven) met freelancers (ZZP’ers) in voornamelijk de zakelijke dienstverlening (e.g. developers, marketeers en HR specialisten) aan elkaar koppelt. Het bedrijf is opgericht in 2012 en heeft vestigingen in Nederland en België.
Chestnut heeft de oprichters van Jellow op exclusieve basis bijgestaan bij de transactie, resulterend in onder meer het ophalen van groeikapitaal bij Mediahuis NV – de Belgische mediareus met onder meer de NRC en de Telegraaf in haar bezit.
€4.5m private placement
Chestnut acted as financial advisor to Sillo
Omschrijving
Siilo is een online secure messaging platform specifiek ontwikkeld voor zorgprofessionals.
Chestnut heeft het management van Siilo op exclusieve basis bijgestaan bij het ophalen van EUR 4,5m groeikapitaal bij EQT Ventures en bestaande aandeelhouders ten behoeve van internationale expansie.
Private placement
Chestnut acted as financial advisor to GoodFuels
Omschrijving
GoodFuels streeft ernaar om een one-stop shop te zijn voor duurzame biobrandstof. De onderneming is momenteel actief in twee industrieën, de marine industrie en de road & rail industrie. Daarnaast is GoodFuels actief betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe types duurzame biobrandstoffen.
Chestnut heeft GoodFuels en haar aandeelhouders begeleid bij het ophalen en structureren van additioneel groeikapitaal voor de verdere ontwikkeling van de onderneming.