Equity & Debt Financing
Of een klant nou in (acute) financiële nood zit of op zoek is naar groeifinanciering, Chestnut levert passend advies en oplossingen voor elke klant op het gebied van de kapitaalstructuur. Dit betreft een optimale verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen, welke per bedrijf kan verschillen. Met onafhankelijk advies en uitvoering van dit advies, realiseren wij voor onze klant veelal groeikapitaal van (externe) investeerders (eigen vermogen), bankfinanciering (vreemd vermogen), en/of passende financiële (her)structureringen. Wij nemen potentiële drempels vooraf onder handen.
Equity and Debt Financing diensten:
- Het realiseren van een optimale kapitaalstructuur: zowel eigen vermogen als vreemd vermogen
- Fundraisings; ophalen van groeikapitaal bij strategische of financiële investeerders (private equity)
- Schuld structureringen en/of advies
- Bankfinanciering
- Financiële herstructurering.
Equity & Debt Financing transacties
Private placement
Chestnut acted as financial advisor to StuDocu
Omschrijving
StuDocu is een crowdsourced online studieplatform voor het delen van studiemateriaal (e.g. boeksamenvattingen, examenvragen en aantekeningen). Kwaliteit van de content wordt gewaarborgd door gebruikersbeoordelingen en geautomatiseerde kwaliteitscontroles.
Chestnut heeft StuDocu en haar aandeelhouders op exclusieve basis bijgestaan bij de transactie, resulterend in het ophalen van groeikapitaal bij Piton Capital, een (venture capital) investeringsmaatschappij uit Londen.
€4.5m private placement
Chestnut acted as financial advisor to Siilo
Omschrijving
Siilo is een online secure messaging platform specifiek ontwikkeld voor zorgprofessionals.
Chestnut heeft het management van Siilo op exclusieve basis bijgestaan bij het ophalen van EUR 4,5m groeikapitaal bij EQT Ventures en bestaande aandeelhouders ten behoeve van internationale expansie.
Private placement
Chestnut acted as financial advisor to GoodFuels
Omschrijving
GoodFuels streeft ernaar om een one-stop shop te zijn voor duurzame biobrandstof. De onderneming is momenteel actief in twee industrieën, de marine industrie en de road & rail industrie. Daarnaast is GoodFuels actief betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe types duurzame biobrandstoffen.
Chestnut heeft GoodFuels en haar aandeelhouders begeleid bij het ophalen en structureren van additioneel groeikapitaal voor de verdere ontwikkeling van de onderneming.
Private placement
Chestnut acted as financial advisor to Cooqing
Omschrijving
Cooqing is een online culinaire ontmoetingsplaats – platform – waar hobbykoks hun kookkunsten kunnen tonen, waar restauranthouders nieuwe klanten en inspiratie kunnen aantrekken en waar liefhebbers van lekker en gezellig eten hun favoriete hobbykok kunnen volgen. “Cooqings” zijn via het platform georganiseerde events waarbij een hobbykok kookt in een professionele keuken voor zijn/haar gasten en liefhebbers.
Chestnut heeft Cooqing en haar aandeelhouders begeleid bij het ophalen en structureren van additioneel groeikapitaal voor de verdere commercialisering en ontwikkeling van het Cooqing platform en franchise.
Private placement
Chestnut acted as financial advisor to Roger Bacon
Omschrijving
Roger Bacon is een jong bedrijf dat zich richt op ‘mass customization’ in de optieksector. Door het combineren van gepatenteerde software – die biometrische 3D scans en bril ontwerpen kan samenvoegen – met 3D printen produceert Roger Bacon betaalbare, hoogwaardige, op maat gemaakte monturen met korte levertijden.
Chestnut heeft Roger Bacon en haar aandeelhouders begeleid bij het ophalen van additioneel groeikapitaal.
Private placement
As minority shareholder, Chestnut acted as financial advisor to Multi Pilot Simulations
Omschrijving
Multi Pilot Simulations ontwikkelt, produceert en verkoopt ‘fixed-base’, type-specifieke flight simulators (B737, A320) voor o.m. luchtvaartmaatschappijen (o.m. Ryanair, WizzAir en El-Al), type-rating training organisaties (TRTO’s) en vliegscholen (FTO’s).
Vanuit haar rol als minderheidsaandeelhouder heeft Chestnut MPS de afgelopen jaren bijgestaan met het professionaliseren van de financiële organisatie, de transactie met H2 geïnitieerd en mede begeleid als principaal namens de aandeelhouders.
MBO/MBI and equity placement by
Chestnut acted as financial advisor to the company and selling shareholders
Omschrijving
Riscure is een internationale, onafhankelijke specialist op het gebied van testproducten en -diensten voor het evalueren en stress-testen van de veiligheid van chips en consumentenproducten.
Chestnut heeft de management-aandeelhouders van Riscure bijgestaan in een aandeelhoudersherstructurering resulterend in de verkoop van hun belang en een equity plaatsing door Vortex Capital Partners.
