Equity & Debt Financing
Of een klant nou in (acute) financiële nood zit of op zoek is naar groeifinanciering, Chestnut levert passend advies en oplossingen voor elke klant op het gebied van de kapitaalstructuur. Dit betreft een optimale verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen, welke per bedrijf kan verschillen. Met onafhankelijk advies en uitvoering van dit advies, realiseren wij voor onze klant veelal groeikapitaal van (externe) investeerders (eigen vermogen), bankfinanciering (vreemd vermogen), en/of passende financiële (her)structureringen. Wij nemen potentiële drempels vooraf onder handen.
Equity and Debt Financing diensten:
- Het realiseren van een optimale kapitaalstructuur: zowel eigen vermogen als vreemd vermogen
- Fundraisings; ophalen van groeikapitaal bij strategische of financiële investeerders (private equity)
- Schuld structureringen en/of advies
- Bankfinanciering
- Financiële herstructurering.
Equity & Debt Financing transacties

Acquisition of Venum & Housenet activities by

Chestnut acted as financial advisor to VBO
Omschrijving
Venum is de voormalige joint venture tussen VBO en Wazzup Software, de ontwikkelaar van Housenet en Kolibri. Venum zet haar activiteiten vanaf heden voort onder de handelsnaam Kolibri.
VBO is een brancheorganisatie voor makelaars, taxateurs en verhuur-specialisten. Met circa 1.200 leden is VBO in geheel Nederland vertegenwoordigd. VBO ondersteunt haar leden o.a. met producten en diensten, opleidingen, voorlichting en belangenbehartiging.
Wazzup Software ontwikkelt al bijna 20 jaar software voor makelaars. Haar focus op de makelaardij en de ontwikkeling van stabiele, maar flexibele platforms heeft geresulteerd in Housenet, een professionele en betaalbare oplossing voor makelaarswebsites, en Kolibri, het gebruiksvriendelijke, effectieve en flexibele CRM-systeem voor de makelaardij.
Chestnut heeft VBO bijgestaan en geadviseerd (zowel strategisch als financieel) bij het realiseren van de transactie, resulterend in 100% aandelenbelang van Venum gehouden door VBO en een overname van de Housenet-activiteiten van Wazzup Software.

Private placement

Chestnut acted as financial advisor to Jellow
Omschrijving
Jellow is een snel groeiend platform dat opdrachtgevers (bedrijven) met freelancers (ZZP’ers) in voornamelijk de zakelijke dienstverlening (e.g. developers, marketeers en HR specialisten) aan elkaar koppelt. Het bedrijf is opgericht in 2012 en heeft vestigingen in Nederland en België.
Chestnut heeft de oprichters van Jellow op exclusieve basis bijgestaan bij de transactie, resulterend in onder meer het ophalen van groeikapitaal bij Mediahuis NV – de Belgische mediareus met onder meer de NRC en de Telegraaf in haar bezit.

Private placement

Chestnut acted as financial advisor to StuDocu
Omschrijving
StuDocu is een crowdsourced online studieplatform voor het delen van studiemateriaal (e.g. boeksamenvattingen, examenvragen en aantekeningen). Kwaliteit van de content wordt gewaarborgd door gebruikersbeoordelingen en geautomatiseerde kwaliteitscontroles.
Chestnut heeft StuDocu en haar aandeelhouders op exclusieve basis bijgestaan bij de transactie, resulterend in het ophalen van groeikapitaal bij Piton Capital, een (venture capital) investeringsmaatschappij uit Londen.
€4.5m private placement

Chestnut acted as financial advisor to Siilo
Omschrijving
Siilo is een online secure messaging platform specifiek ontwikkeld voor zorgprofessionals.
Chestnut heeft het management van Siilo op exclusieve basis bijgestaan bij het ophalen van EUR 4,5m groeikapitaal bij EQT Ventures en bestaande aandeelhouders ten behoeve van internationale expansie.

Private placement

Chestnut acted as financial advisor to GoodFuels
Omschrijving
GoodFuels streeft ernaar om een one-stop shop te zijn voor duurzame biobrandstof. De onderneming is momenteel actief in twee industrieën, de marine industrie en de road & rail industrie. Daarnaast is GoodFuels actief betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe types duurzame biobrandstoffen.
Chestnut heeft GoodFuels en haar aandeelhouders begeleid bij het ophalen en structureren van additioneel groeikapitaal voor de verdere ontwikkeling van de onderneming.

Private placement

Chestnut acted as financial advisor to Cooqing
Omschrijving
Cooqing is een online culinaire ontmoetingsplaats – platform – waar hobbykoks hun kookkunsten kunnen tonen, waar restauranthouders nieuwe klanten en inspiratie kunnen aantrekken en waar liefhebbers van lekker en gezellig eten hun favoriete hobbykok kunnen volgen. “Cooqings” zijn via het platform georganiseerde events waarbij een hobbykok kookt in een professionele keuken voor zijn/haar gasten en liefhebbers.
Chestnut heeft Cooqing en haar aandeelhouders begeleid bij het ophalen en structureren van additioneel groeikapitaal voor de verdere commercialisering en ontwikkeling van het Cooqing platform en franchise.

Private placement

Chestnut acted as financial advisor to Roger Bacon
Omschrijving
Roger Bacon is een jong bedrijf dat zich richt op ‘mass customization’ in de optieksector. Door het combineren van gepatenteerde software – die biometrische 3D scans en bril ontwerpen kan samenvoegen – met 3D printen produceert Roger Bacon betaalbare, hoogwaardige, op maat gemaakte monturen met korte levertijden.
Chestnut heeft Roger Bacon en haar aandeelhouders begeleid bij het ophalen van additioneel groeikapitaal.

Private placement

As minority shareholder, Chestnut acted as financial advisor to Multi Pilot Simulations
Omschrijving
Multi Pilot Simulations ontwikkelt, produceert en verkoopt ‘fixed-base’, type-specifieke flight simulators (B737, A320) voor o.m. luchtvaartmaatschappijen (o.m. Ryanair, WizzAir en El-Al), type-rating training organisaties (TRTO’s) en vliegscholen (FTO’s).
Vanuit haar rol als minderheidsaandeelhouder heeft Chestnut MPS de afgelopen jaren bijgestaan met het professionaliseren van de financiële organisatie, de transactie met H2 geïnitieerd en mede begeleid als principaal namens de aandeelhouders.

MBO/MBI and equity placement by

Chestnut acted as financial advisor to the company and selling shareholders
Omschrijving
Riscure is een internationale, onafhankelijke specialist op het gebied van testproducten en -diensten voor het evalueren en stress-testen van de veiligheid van chips en consumentenproducten.
Chestnut heeft de management-aandeelhouders van Riscure bijgestaan in een aandeelhoudersherstructurering resulterend in de verkoop van hun belang en een equity plaatsing door Vortex Capital Partners.