Special Assignments
Over de jaren heeft Chestnut sterke relaties opgebouwd met onder meer (middel)grote ondernemingen. Onze pragmatische en discrete werkwijze wordt zeer gewaardeerd door onze klanten, wat resulteert in vaak meerdere en complexe opdrachten voor onze klanten.
Onze Special Assignments beslaan meestal één van de volgende type opdrachten:
- (Centrale) ondernemingsraad advies
- Strategisch advies
- Bedrijfswaarderingen
- Activa waarderingen
- Business plan (evaluaties)
- Fairness opinions
Special Assignments

Acquisition of Partou Kinderopvang & Smallsteps / KidsFoundation by

Chestnut acted as financial advisor to the Works Council of Smallsteps
Omschrijving
Smallsteps is een kinderopvangketen en is met meer dan 250 locaties een van de grootste kinderopvangketens van Nederland. De Ondernemingsraad van Smallsteps heeft het (juridisch) recht advies te leveren aan de onderneming bij o.a. strategische beslissingen met een materiële impact op de werknemers van Smallsteps.
Chestnut heeft op exclusieve basis de Ondernemingsraad begeleid bij de overname van KidsFoundation Holdings (inclusief Smallsteps) en Partou Kinderopvang door Onex en Waterland.

Business case support

Chestnut acted as financial advisor to FoodVentures
Omschrijving
FoodVentures investeert in en ontwikkelt hoogwaardig technologische kassen voor het telen van groenten. Sinds haar oprichting in 2010 heeft het bedrijf o.a. geïnvesteerd in kassen in Oekraïne, Georgië en Kazachstan.
Chestnut heeft in opdracht van de onderneming een uitgebreid financieel model opgesteld.

Acquisition of Smallsteps and KidsFoundation by

Chestnut acted as financial advisor to the Works Council of Smallsteps
Omschrijving
Smallsteps is een kinderopvangketen en is met 250 locaties een van de grootste kinderopvangketens van Nederland. De Ondernemingsraad van Smallsteps heeft het (juridisch) recht advies te leveren aan de onderneming bij o.a. strategische beslissingen met een materiële impact op de werknemers van Smallsteps.
Chestnut heeft op exclusieve basis de Ondernemingsraad begeleid bij de overname van Smallsteps door Onex. Onex is een gerespecteerd, beursgenoteerd (Toronto Stock Exchange), Canadees private equity fonds met meer dan $32 miljard aan beheerd vermogen.

Business case valuation

Chestnut acted as financial advisor to Le Pain Quotidien
Omschrijving
Le Pain Quotidien ‘het dagelijks brood’ is een horecaketen dat ontbijt, lunch en brunch maaltijden serveert in haar vestigingen. In Nederland zijn dit er negen.
Chestnut heeft in opdracht van aandeelhouders een financiële business case opgesteld met een daarop gebaseerde waarderingsanalyse.

Valuation analysis

Chestnut acted as financial advisor to Mendix
Omschrijving
Mendix biedt een software platform voor de ontwikkeling, integratie en implementatie van online- en mobiele applicaties voor klanten wereldwijd.
Chestnut heeft in opdracht van het management een waarderingsanalyse uitgevoerd van Mendix.

Proposed joint venture between Tata Steel Europe & Thyssenkrupp SE

Chestnut acted as financial advisor to the Central Works Council of Tata Steel Nederland
Omschrijving
Tata Steel is een van de leidende Europese staalproducenten, met twee productielocaties in de UK en NL en downstream fabrieken in heel Europa. Tata Steel Nederland (TSN) produceert en levert jaarlijks meer dan 7 miljoen ton hoogwaardig staal. TSN biedt werk aan ruim 11.000 personen, waarvan circa 9.000 op de volledig geïntegreerde site in IJmuiden.
Chestnut heeft op exclusieve basis de COR op financieel vlak begeleid bij het volledige consultatie- / adviesproces met betrekking tot de adviesaanvraag van TSN, inzake de voorgenomen joint venture tussen de Europese staalactiviteiten van Tata Steel en Thyssenkrupp.

Management buy-out

Chestnut acted as financial advisor to the management of HSB
Omschrijving
HSB, een onderneming met ruim 350 werknemers, levert maatwerk op het gebied van ontwikkeling, nieuwbouw, renovatie, kleinbouw en onderaanneming. Ze ontwikkelt en realiseert in met name Noordwest- en Midden-Nederland duurzame projecten voor ontwikkelaars en woningbouwverenigingen.
Chestnut heeft op verzoek van de vennootschap een onafhankelijke waardering verricht.

Valuation analysis

Chestnut acted as financial advisor to Burdock Group
Omschrijving
Burdock Group biedt totaaloplossingen voor projecten in de sectoren bouw & infra, energie en olie & gas. De onderneming is gespecialiseerd in project management, recruitment en consultancy.
Chestnut heeft een waarderingsanalyse uitgevoerd van Burdock Group.

Valuation analysis

Chestnut acted as financial advisor to RWS
Omschrijving
RWS is een uitvoerend onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. RWS heeft als hoofdtaak het waarborgen en realiseren van de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer en tevens het onderhouden van waterwegen.
Chestnut heeft voor RWS een waarderingsanalyse uitgevoerd. Dit betrof het waarderen van de B2C activiteiten van het private bedrijf VID Nederland.

Valuation analysis

Chestnut acted as financial advisor to Mendix
Omschrijving
Mendix biedt een software platform voor de ontwikkeling, integratie en implementatie van online- en mobiele applicaties voor klanten wereldwijd.
Chestnut heeft in opdracht van het management een waarderingsanalyse uitgevoerd van Mendix.

Strategic advisory

Chestnut acted as strategic advisor to KeyGene
Omschrijving
KeyGene is een biotech bedrijf gefocust op onderzoek in de agrarische sector om hogere kwaliteit en opbrengst van gewassen te realiseren. KeyGene ondersteunt organisaties met hun R&D vraagstukken, waarbij state-of-the-art plantveredelingstechnologieën, bio-informatica en platformen voor gewaseigenschappen worden gecombineerd.
Chestnut heeft KeyGene geassisteerd bij een strategisch beslissingsproces gerelateerd aan een van de onderzoeksprogramma’s.

Financial advisory

Chestnut acted as financial advisor to Sportfondsen
Omschrijving
Sportfondsen is een leidende dienstverlener en exploitant in de sport-, recreatie-, welzijns- en cultuursector. De onderneming beheert en exploiteert ruim 200 maatschappelijke accommodaties, variërend van zwembaden en andere sportvoorzieningen tot multifunctionele centra, voor meer dan 70 gemeenten in Nederland.
Chestnut was de adviseur van de Sportfondsen op het gebied van corporate finance gedurende het eerste kwartaal van 2016.

Acquisition of a majority stake in a management buy-out

Chestnut acted as financial advisor to the management of Valstar
Omschrijving
Valstar Simonis is een onafhankelijk Nederlands ingenieursbedrijf op het gebied van technische gebouwinstallaties met vestigingen in Rijswijk, Apeldoorn, Amsterdam, Eindhoven en Groningen.
Chestnut heeft het management van Valstar Simonis bijgestaan als financieel adviseur in een management –buy-out transactie incl. begeleiding bij en afronding van de overname financieringsfaciliteit door de huisbank.

Shareholders restructuring

Chestnut acted as financial advisor to the management of Sound of Data
Omschrijving
Sound Of Data offers automated communication services under the labels Customer Care Solutions (“CCS”), Media and Travel.
Chestnut acted as financial advisor to the management-shareholders of Sound Of Data in a shareholders restructuring resulting in the sale of their stake in CCS and Media and the 100% acquisition of Travel, which will continue as a standalone business.

Valuation analysis

Chestnut acted as financial advisor to Mendix
Omschrijving
Mendix biedt een software platform voor de ontwikkeling, integratie en implementatie van online- en mobiele applicaties voor klanten wereldwijd.
Chestnut heeft in opdracht van het management een waarderingsanalyse uitgevoerd van Mendix.

Valuation analysis

Chestnut acted as financial advisor to the Board of PNO Consultants
Omschrijving
PNO verzorgt financieringsoplossingen voor innovatie, research en investeringen voor klanten in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en België.
Chestnut heeft in opdracht van de aandeelhouders een waarderingsanalyse uitgevoerd van PNO Consultants.

Valuation analysis of Traverse during the acquisition by

Chestnut acted as financial advisor to Traverse Adviesgroep
Omschrijving
Traverse Adviesgroep faciliteert het MKB in Nederland op het gebied van subsidies en andere financiële middelen.
Chestnut heeft in opdracht van de DGA een waarderingsanalyse uitgevoerd van Traverse Adviesgroep tijdens de acquisitie door PNO Consultants.