Special Assignments
Over de jaren heeft Chestnut sterke relaties opgebouwd met onder meer (middel)grote ondernemingen. Onze pragmatische en discrete werkwijze wordt zeer gewaardeerd door onze klanten, wat resulteert in vaak meerdere en complexe opdrachten voor onze klanten.
Onze Special Assignments beslaan meestal één van de volgende type opdrachten:
- (Centrale) ondernemingsraad advies
- Strategisch advies
- Bedrijfswaarderingen
- Activa waarderingen
- Business plan (evaluaties)
- Fairness opinions
Special Assignments

Acquisition

Chestnut acted as financial advisor to Hoornaert

Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council

Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council

Merger

Chestnut acted as financial and strategic advisor to Sportfondsen

Limited Sanity Check
Chestnut acted as financial advisor to NPEX

Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council

Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council

Acquisition

Chestnut acted as financial advisor to DPD

Acquisition

Chestnut acted as financial advisor to the management

Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council

Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council

Acquisition

Chestnut acted as financial advisor to the Works Council

Business case support
Chestnut acted as financial advisor to FoodVentures

Acquisition

Chestnut acted as financial advisor to Smallsteps

Business case valuation
Chestnut acted as financial advisor to Le Pain Quotidien

Works Council Advisory Services

Chestnut acted as financial advisor to Tata Steel

Management buy-out
Chestnut acted as financial advisor to the management of HSB

Acquisition

Chestnut acted as financial advisor to Hoornaert
Omschrijving
H. Hoornaert Scheepswerf de Schroef (HHSW) is gelegen te Sas van Gent langs de drukke vaarroute van het Gent-Terneuzen kanaal. De scheepswerf levert verschillende diensten voor zeegaande- en binnenvaartschepen tot een lengte van 162 meter, waaronder reparatie, conversie, afbouw en nieuwbouw. De faciliteiten (waaronder twee droogdokken en een helling) zijn volledig toegerust op het verrichten van werkzaamheden boven EN onder de waterlijn.
Chestnut heeft de verkoper HHSW bijgestaan en geadviseerd (zowel strategisch als financieel) bij het realiseren van een activa/passiva transactie, resulterend in de overname van De Schroef door Norden Shipyard, onderdeel van Hicri Ercili, een grote speler op de markt van scheepvaart.

Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council
Omschrijving
Tata Steel Nederland (TSN) is een van de leidende Europese staalproducenten, met een productielocatie in IJmuiden en downstream fabrieken in heel Europa. TSN produceert en levert jaarlijks meer dan 7 miljoen ton hoogwaardig staal. TSN biedt werk aan ruim 11.000 personen, waarvan circa 9.000 op de volledig geïntegreerde site in IJmuiden.
Chestnut OR Advies heeft op exclusieve basis een financieel advies uitgebracht aan de Centrale Ondernemingsraad.

Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council
Omschrijving
Partou is een kinderopvangketen en is met ruim 700 locaties een van de grootste kinderopvangketens van Nederland. Afgelopen jaar bezochten bijna 67.000 kinderen hun kinderdagverblijven of buitenschoolse opvanglocaties.
Chestnut OR Advies heeft op exclusieve basis financieel advies uitgebracht aan de Ondernemingsraad.

Merger

Chestnut acted as financial and strategic advisor to Sportfondsen
Omschrijving
Sportfondsen is één van de grootste Nederlandse exploitanten op het gebied van sport-, recreatie- en welzijnsaccommodaties.
De combinatie Sportfondsen / Laco levert als marktleider met meer dan 300 vestigingen, ruim 3.500 medewerkers en 20 miljoen bezoekers een belangrijke bijdrage aan een vita(a)l(er) Nederland. Door de krachten te bundelen bouwen Sportfondsen en Laco aan een sterke organisatie die de uitdagingen van nu en in de toekomst, zoals digitalisering, wet- en regelgeving, duurzaamheid en stijgende energiekosten, het hoofd kan bieden. Samen vormen de bedrijven een zeer solide organisatie die lokaal de gemeente en haar bewoners verbindt.
Chestnut heeft Sportfondsen gedurende het hele proces bijgestaan in de stappen om één sterke landelijke partner te worden op het gebied van sport-, recreatie- en welzijnsaccommodaties.

Limited Sanity Check
Chestnut acted as financial advisor to NPEX
Omschrijving
NPEX is een effectenbeurs waar beleggers aandelen en obligaties kunnen kopen en/of verhandelen van Nederlandse MKB-ondernemingen. NPEX is opgericht in 2008 en is de afkorting van Nederlandsche Participatie Exchange. Ondernemers kunnen via NPEX hun financiering vanaf 1 miljoen euro realiseren. Dat kan door middel van het uitgeven van obligaties of certificaten van aandelen. Deze zijn na uitgifte verhandelbaar op de NPEX-effectenbeurs.
Chestnut heeft in opdracht van NPEX de Limited Sanity Check opgesteld om de financiële positie, verdienmodellen en risico’s van notering van de betreffende klant te bepalen.

Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council
Omschrijving
Smallsteps is een kinderopvangketen en is met meer dan 250 locaties een van de grootste kinderopvangketens van Nederland. De Ondernemingsraad van Smallsteps heeft het (juridisch) recht advies te leveren aan de onderneming bij o.a. strategische beslissingen met een materiële impact op de werknemers van Smallsteps.
Chestnut heeft op exclusieve basis een financieel advies uitgebracht aan de Ondernemingsraad.

Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council
Omschrijving
Tata Steel is een van de leidende Europese staalproducenten, met twee productielocaties in de UK en NL en downstream fabrieken in heel Europa. Tata Steel Nederland (TSN) produceert en levert jaarlijks meer dan 7 miljoen ton hoogwaardig staal. TSN biedt werk aan ruim 11.000 personen, waarvan circa 9.000 op de volledig geïntegreerde site in IJmuiden.
Chestnut heeft op exclusieve basis een financieel advies uitgebracht aan de Centrale Ondernemingsraad.

Acquisition

Chestnut acted as financial advisor to DPD
Omschrijving
DPD – onderdeel van het Franse Groupe La Poste – is één van de grootste logistieke dienstverleners van Europa. Als onderdeel van een actieve buy & build strategie is DPD doorlopend op zoek naar (digitale) innovaties en aanvullende diensten voor haar klanten.
BK Pharma Logistics en BK Sneltransport bieden geconditioneerde farmaceutisch transport voor toonaangevende nationale en internationale bedrijven in de farmacie en healthcare industrie.
Chestnut heeft DPD bijgestaan en geadviseerd bij het realiseren van de transactie, resulterend in de koop van BK Pharma Logistics en BK Sneltransport door DPD.

Acquisition

Chestnut acted as financial advisor to the management
Omschrijving
Portavita en MGRID zijn twee medische ICT-ondernemingen. Portavita levert ICT-oplossingen voor regionaal georganiseerde screening, preventie en behandeling van chronische aandoeningen. MGRID levert business intelligence voor grootschalige data-integratie en self-service analyse-omgevingen.
CompuGroup Medical Nederland B.V. (CGM) is onderdeel van het Duitse beursgenoteerde bedrijf CompuGroup Medical, Europa’s grootste ontwikkelaar van eerstelijnszorg-automatisering.
Chestnut heeft de aandeelhouders van Portavita en MGRID bijgestaan bij de verkoop aan CGM.

Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council
Omschrijving
Tata Steel is een van de leidende Europese staalproducenten, met twee productielocaties in de UK en NL en downstream fabrieken in heel Europa. Tata Steel Nederland (TSN) produceert en levert jaarlijks meer dan 7 miljoen ton hoogwaardig staal. TSN biedt werk aan ruim 11.000 personen, waarvan circa 9.000 op de volledig geïntegreerde site in IJmuiden.
Chestnut heeft op exclusieve basis een financieel advies uitgebracht aan de Centrale Ondernemingsraad.

Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council
Omschrijving
Smallsteps is een kinderopvangketen en is met meer dan 250 locaties een van de grootste kinderopvangketens van Nederland. De Ondernemingsraad van Smallsteps heeft het (juridisch) recht advies te leveren aan de onderneming bij o.a. strategische beslissingen met een materiële impact op de werknemers van Smallsteps.
Chestnut heeft op exclusieve basis een financieel advies uitgebracht aan de Ondernemingsraad.

Acquisition

Chestnut acted as financial advisor to the Works Council
Omschrijving
Smallsteps is een kinderopvangketen en is met meer dan 250 locaties een van de grootste kinderopvangketens van Nederland. De Ondernemingsraad van Smallsteps heeft het (juridisch) recht advies te leveren aan de onderneming bij o.a. strategische beslissingen met een materiële impact op de werknemers van Smallsteps.
Chestnut heeft op exclusieve basis de Ondernemingsraad begeleid bij de overname van KidsFoundation Holdings (inclusief Smallsteps) en Partou Kinderopvang door Onex en Waterland.

Business case support
Chestnut acted as financial advisor to FoodVentures
Omschrijving
FoodVentures investeert in en ontwikkelt hoogwaardig technologische kassen voor het telen van groenten. Sinds haar oprichting in 2010 heeft het bedrijf o.a. geïnvesteerd in kassen in Oekraïne, Georgië en Kazachstan.
Chestnut heeft in opdracht van de onderneming een uitgebreid financieel model opgesteld.

Acquisition

Chestnut acted as financial advisor to Smallsteps
Omschrijving
Smallsteps is een kinderopvangketen en is met 250 locaties een van de grootste kinderopvangketens van Nederland. De Ondernemingsraad van Smallsteps heeft het (juridisch) recht advies te leveren aan de onderneming bij o.a. strategische beslissingen met een materiële impact op de werknemers van Smallsteps.
Chestnut heeft op exclusieve basis de Ondernemingsraad begeleid bij de overname van Smallsteps door Onex. Onex is een gerespecteerd, beursgenoteerd (Toronto Stock Exchange), Canadees private equity fonds met meer dan $32 miljard aan beheerd vermogen.

Business case valuation
Chestnut acted as financial advisor to Le Pain Quotidien
Omschrijving
Le Pain Quotidien ‘het dagelijks brood’ is een horecaketen dat ontbijt, lunch en brunch maaltijden serveert in haar vestigingen. In Nederland zijn dit er negen.
Chestnut heeft in opdracht van aandeelhouders een financiële business case opgesteld met een daarop gebaseerde waarderingsanalyse.

Works Council Advisory Services

Chestnut acted as financial advisor to Tata Steel
Omschrijving
Tata Steel is een van de leidende Europese staalproducenten, met twee productielocaties in de UK en NL en downstream fabrieken in heel Europa. Tata Steel Nederland (TSN) produceert en levert jaarlijks meer dan 7 miljoen ton hoogwaardig staal. TSN biedt werk aan ruim 11.000 personen, waarvan circa 9.000 op de volledig geïntegreerde site in IJmuiden.
Chestnut heeft op exclusieve basis de COR op financieel vlak begeleid bij het volledige consultatie- / adviesproces met betrekking tot de adviesaanvraag van TSN, inzake de voorgenomen joint venture tussen de Europese staalactiviteiten van Tata Steel en Thyssenkrupp.

Management buy-out
Chestnut acted as financial advisor to the management of HSB
Omschrijving
HSB, een onderneming met ruim 350 werknemers, levert maatwerk op het gebied van ontwikkeling, nieuwbouw, renovatie, kleinbouw en onderaanneming. Ze ontwikkelt en realiseert in met name Noordwest- en Midden-Nederland duurzame projecten voor ontwikkelaars en woningbouwverenigingen.
Chestnut heeft op verzoek van de vennootschap een onafhankelijke waardering verricht.