Mergers & Acquisitions (M&A)
Middels onze omvangrijke ervaring aan deal executie kunnen wij hoogstaande M&A services bieden aan strategische en/of financiële aandeelhouders, management teams, ondernemingsraden en RvC’s. Wij begeleiden klanten in alle stadia van een transactie; vanaf het indentificeren van potentiële M&A mogelijkheden tot het structureren en onderhandelen van definitieve transactie- en financieringsvoorwaarden. Hierin trachten wij, indien gewenst, de klant te volledig ontzorgen enerzijds, en anderzijds te dienen als klankbord en volledige project manager voor, tijdens en evt. na de transactie. Onze specialistische kennis tezamen met ons internationale netwerk zorgt ervoor dat wij zowel Nederlandse als internationale transacties kunnen realiseren.
Onze M&A services omvat:
- Aan- en verkoop van bedrijven (Buy-side & sell-side): Van strategische transacties tot aan management buy-outs en carve-outs
- Bijzondere (confidentiële) opdrachten voor grote (beursgenoteerde) klanten, zoals advies aan de (centrale) ondernemingsraad
- Aandeelhouders (her)structureringen
- Strategische allianties.
M&A transacties
Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council
Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council
Acquisition
Chestnut acted as sell-side advisor to Really Simple Plugins
Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council
Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council
Acquisition
Chestnut acted as financial advisor to Swagemakers
Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council
Acquisition
Chestnut acted as sell-side advisor to Studytube
Acquisition
Chestnut acted as sell-side advisor to Groveko
Acquisition
Chestnut acted as sell-side advisor to Powerd
Acquisition
Chestnut acted as sell-side advisor to PNO
Acquisition
Chestnut acted as financial advisor to Hoornaert
Acquisition
Chestnut acted as financial advisor to DPD
Capital raise (€8m Seed)
Chestnut acted as financial advisor to Payaut
Capital raise (Seed)
Chestnut acted as financial advisor to Open HealthHub
Capital raise ($30m Series B)
Chestnut acted as financial advisor to Studytube
Acquisition
Chestnut acted as financial advisor to Studytube
Valuation analysis
Chestnut acted as financial advisor to Sycada
Strategic advisory
Chestnut acted as strategic advisor to Marma Vastgoed
Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council
Strategic advisory
Chestnut acted as strategic advisor to Westland Kaas
Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council
Acquisition
Chestnut acted as financial advisor to MB-ALL
Acquisition
Chestnut acted as financial advisor to Infra Foodbrands B.V.
Merger
Chestnut acted as financial and strategic advisor to Sportfondsen
Limited Sanity Check
Chestnut acted as financial advisor to NPEX
Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council
Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council
Acquisition
Chestnut acted as financial advisor to DPD
Acquisition
Chestnut acted as financial advisor to the management
Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council
Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council
€2.6m capital raise
Chestnut acted as financial advisor to Payaut
Corporate finance advisory
Chestnut acted as financial advisor to The Dutch
Corporate finance advisory
Chestnut acted as financial advisor to Bonarius
Valuation analysis
Chestnut acted as financial advisor to VVE NL
Valuation analysis
Chestnut acted as financial advisor to Chordify
€10m capital raise
Chestnut acted as financial advisor to Studytube
€1.0m capital raise
Chestnut acted as financial advisor to Payaut
Acquisition
Chestnut acted as financial advisor to VBO
Acquisition
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council
Acquisition
Chestnut acted as financial advisor to GoodNRG
Acquisition
Chestnut acted as financial advisor to Urban Arrow
Acquisition
Chestnut acted as financial advisor to e-Village
Acquisition
Chestnut acted as financial advisor to TCN Datahotels
Acquisition
Chestnut acted as financial advisor to PNO
Acquisition
Chestnut acted as financial advisor to Nimsys
Acquisition
Chestnut acted as financial advisor to Swagemakers
Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council
Omschrijving
Tata Steel Nederland (TSN) is een van de leidende Europese staalproducenten, met een productielocatie in IJmuiden en downstream fabrieken in heel Europa. TSN produceert en levert jaarlijks meer dan 7 miljoen ton hoogwaardig staal. TSN biedt werk aan ruim 11.000 personen, waarvan circa 9.000 op de volledig geïntegreerde site in IJmuiden.
Chestnut OR Advies heeft op exclusieve basis een financieel advies uitgebracht aan de Centrale Ondernemingsraad.
Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council
Omschrijving
Valk Solutions biedt cloud solutions aan die inzicht bieden om klanten, producten, prijzen en voorraden effectief te beheren en verkoop te stimuleren. Via een solide POS-, OMS- en WMS-fundament voor franchise retail, filiaalbedrijf, groothandel, horeca en e-commerce.
Chestnut OR Advies heeft op exclusieve basis financieel advies uitgebracht aan de Ondernemingsraad van Valk Solutions.
Acquisition
Chestnut acted as sell-side advisor to Really Simple Plugins
Omschrijving
Really Simple Plugins is een toonaangevend softwarebedrijf opgericht met de visie om websitebeveiliging en compliance toegankelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Het is gespecialiseerd in het leveren van hoogwaardige plug-ins voor WordPress-websites.
team.blue biedt diensten aan van domeinnamen, e-mail, shared hosting, e-commerce en serverhostingoplossingen en gespecialiseerde SaaS-providers die aangrenzende producten aanbieden zoals compliance, marketingtools en teamsamenwerkingsproducten. Dit brede productaanbod maakt het tot een one-stop-partner voor online bedrijven en ondernemers in heel Europa.
Chestnut trad op als adviseur voor de aandeelhouders en het management van Real Simple Plugins bij de verkoop aan team.blue.
Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council
Omschrijving
Sinds mei 2004 zijn Air France en KLM Royal Dutch Airlines de grootste Europese luchtvaartgroep geworden: 1 groep, 2 luchtvaartmaatschappijen en 3 businesses. Het bedrijf is wereldwijd actief en maakt deel uit van de SkyTeam-alliantie. Dochterondernemingen zijn onder meer KLM Cityhopper, KLM Cargo en Transavia. De drie kernactiviteiten zijn passagiers, vracht en techniek & onderhoud.
Chestnut OR Advies heeft op exclusieve basis een financieel advies uitgebracht aan de Ondernemingsraad van KLM.
Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council
Omschrijving
Valk Solutions biedt cloud solutions aan die inzicht bieden om klanten, producten, prijzen en voorraden effectief te beheren en verkoop te stimuleren. Via een solide POS-, OMS- en WMS-fundament voor franchise retail, filiaalbedrijf, groothandel, horeca en e-commerce.
Chestnut OR Advies heeft op exclusieve basis financieel advies uitgebracht aan de Ondernemingsraad van Valk Solutions.
Acquisition
Chestnut acted as financial advisor to Swagemakers
Omschrijving
Swagemakers Intermodaal Transport (Swagemakers) levert hoge kwaliteit logistieke diensten en intermodaal transport in met name het (vloeibare) bulk segment. De Onderneming is strategisch gevestigd in de North Sea Port regio (Westdorpe).
Chestnut heeft Swagemakers en haar aandeelhouder begeleid bij het verkoopproces resulterend in de verkoop van de aandelen aan Trimodal Container Terminal Terneuzen (3-MCT).
Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council
Omschrijving
Partou is een vooraanstaande kinderopvangketen met ruim 700 locaties. Afgelopen jaar bezochten ruim 70.000 kinderen hun kinderdagverblijven of buitenschoolse opvanglocaties.
Chestnut OR Advies heeft de ondernemingsraad van Partou in een tweetal adviesaanvragen op financieel en organisatorisch gebied geadviseerd.
Acquisition
Chestnut acted as sell-side advisor to Studytube
Omschrijving
Studytube is een snelgroeiende B2B edtech SaaS speler die bedrijven en overheden een geavanceerd en integraal leerplatform biedt. Met het Studytube platform kunnen organisaties hun totale leerbehoefte van het personeel managen en monitoren.
Springest, onderdeel van Studytube, is een online learning marktplaats voor het boeken van trainingen voor bedrijven en haar werknemers.
Chestnut trad op als adviseur van Studytube bij de verkoop van Springest en een deel van haar klantenbestand aan Archipel Academy.
Acquisition
Chestnut acted as sell-side advisor to Groveko
Omschrijving
Groveko is een distributeur van schoonmaak- en hygiëneproducten gevestigd in Nederland. Naast het traditionele productaanbod is het bedrijf marktleider in robot- en slimme schoonmaakoplossingen in de Benelux.
Bunzl is een internationaal distributie- en servicebedrijf op het gebied van onder meer retail, foodservice en schoonmaak & hygiëne. Het heeft vestigingen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië, het Verenigd Koninkrijk en Ierland.
Chestnut trad op als adviseur van de aandeelhouders en het management van Groveko bij de verkoop aan Bunzl.
Acquisition
Chestnut acted as sell-side advisor to Powerd
Omschrijving
Powerd biedt slimme laadoplossingen voor elektrische auto’s aan. Met een geavanceerd softwareplatform en slimme laadstations stelt Powerd zakelijke klanten in staat om duurzame mobiliteit aan te bieden aan werknemers.
Groendus is een Nederlands bedrijf dat gespecialiseerd is in duurzame energieoplossingen en diensten zoals energieadvies en de installatie van zonnepanelen voor zakelijke klanten.
Chestnut heeft de aandeelhouders en het management van Powerd bijgestaan bij de verkoop aan Groendus.
Acquisition
Chestnut acted as sell-side advisor to PNO
Omschrijving
PNO biedt een breed spectrum van diensten aan op het gebied van subsidies, innovatie en compliance en bekleedt een sterke positie in de sectoren life sciences & health, energie en klimaat & milieu. In Nederland is PNO onder meer marktleider op het gebied van WBSO-dienstverlening.
Bencis is een onafhankelijke investeringsmaatschappij met kantoren in Amsterdam, Brussels en Düsseldorf gericht op investeringen in Europese mid-market ondernemingen.
Chestnut heeft de aandeelhouders en het management van PNO bijgestaan bij de verkoop aan Bencis.
Acquisition
Chestnut acted as financial advisor to Hoornaert
Omschrijving
H. Hoornaert Scheepswerf de Schroef (HHSW) is gelegen te Sas van Gent langs de drukke vaarroute van het Gent-Terneuzen kanaal. De scheepswerf levert verschillende diensten voor zeegaande- en binnenvaartschepen tot een lengte van 162 meter, waaronder reparatie, conversie, afbouw en nieuwbouw. De faciliteiten (waaronder twee droogdokken en een helling) zijn volledig toegerust op het verrichten van werkzaamheden boven EN onder de waterlijn.
Chestnut heeft de verkoper HHSW bijgestaan en geadviseerd (zowel strategisch als financieel) bij het realiseren van een activa/passiva transactie, resulterend in de overname van De Schroef door Norden Shipyard, onderdeel van Hicri Ercili, een grote speler op de markt van scheepvaart.
Acquisition
Chestnut acted as financial advisor to DPD
Omschrijving
DPD – onderdeel van het Franse Groupe La Poste – is één van de grootste logistieke dienstverleners van Europa. Als onderdeel van een actieve buy & build strategie is DPD doorlopend op zoek naar (digitale) innovaties en aanvullende diensten voor haar klanten.
Cool Runnings is een logistiek expert gespecialiseerd in geconditioneerd transport van met name verse en diepgevroren levensmiddelen in Nederland en Vlaanderen.
Chestnut heeft DPD bijgestaan en geadviseerd bij het realiseren van de transactie, resulterend in de koop van Cool Runnings door DPD.
Capital raise (€8m Seed)
Chestnut acted as financial advisor to Payaut
Omschrijving
Payaut, opgericht in 2019, is een in Amsterdam gevestigde fintech die een geautomatiseerde betalingsoplossing biedt voor online marktplaatsen. Payaut fungeert als intermediair tussen verkopers en de verschillende Payment Service Providers (PSP’s) waardoor marktplaatsen niet langer afhankelijk zijn van één enkele PSP.
De €8.0m Seed ronde werd geleid door Gradient Ventures, een Google AI venture fonds, in combinatie met bestaande investeerders waaronder LocalGlobe en Entrée Capital.
Chestnut trad op als financieel adviseur van Payaut in het fundraising proces.
Capital raise (Seed)
Chestnut acted as financial advisor to Open HealthHub
Omschrijving
Open HealthHub is een digitaal platform waarmee zorgverleners en patiënten veilig en vertrouwd medische gegevens kunnen uitwisselen om administratieve lasten voor zorgverleners te verminderen.
Holland Capital is een venture capital fonds gericht op Healthcare en Technology welke de afgelopen 40 jaar succesvol geïnvesteerd in meer dan 150 Nederlandse bedrijven.
Chestnut trad op als financieel adviseur van Open HealthHub in het fundraising proces.
Capital raise ($30m Series B)
Chestnut acted as financial advisor to Studytube
Omschrijving
Studytube is een snelgroeiende B2B edtech SaaS speler die bedrijven en overheden een geavanceerd en integraal leerplatform biedt. Met het Studytube platform kunnen organisaties hun totale leerbehoefte van het personeel managen en monitoren.
Energy Impact Partners (EIP), een Amerikaanse groei-investeerder (€2bn+ fonds), en Verdane, een Scandinavisch investeringsfonds van €3bn+, hebben gezamenlijk een Series B ronde van $30m groeikapitaal geïnvesteerd in Studytube
Chestnut trad op als financieel adviseur van Studytube in het fundraising proces.
Acquisition
Chestnut acted as financial advisor to Studytube
Omschrijving
Studytube is een snelgroeiende B2B edtech SaaS speler die bedrijven en overheden een geavanceerd en integraal leerplatform biedt. Met het Studytube platform kunnen organisaties hun totale leerbehoefte van het personeel managen en monitoren.
Springest, onderdeel van FD Mediagroep, is een Europese online learning marktplaats voor het boeken van trainingen voor bedrijven en zijn werknemers en is actief in Nederland, België, het VK en Zweden.
Chestnut trad op als financieel adviseur van Studytube bij de aankoop van Springest.
Valuation analysis
Chestnut acted as financial advisor to Sycada
Omschrijving
Sycada is een tech- en softwareontwikkelaar die tools aanbiedt met als doel het groener, veiliger en efficiënter maken van transport en mobiliteit. Sycada is pionier op het gebied van emissie-vrije operaties en is betrokken geweest bij verschillende grote innovatieprogramma’s voor bestelwagens, vrachtwagens en bussen. Zij bedienen meer dan 1.000 zakelijke klanten door heel Europa vanuit kantoren in Amsterdam, München en Athene.
Chestnut heeft in opdracht van de aandeelhouders een waarderingsanalyse uitgevoerd van de onderneming.
Strategic advisory
Chestnut acted as strategic advisor to Marma Vastgoed
Omschrijving
Marma Vastgoed is een belegger, ontwikkelaar en beheerder in commercieel en woning vastgoed. Met een sterke focus op de regio Zuid Holland wordt met de jarenlange ervaring en kennis waarde toegevoegd aan de portefeuille. De activiteiten van Marma Vastgoed omvatten: (i) Aankopen van en eindbeleggen in commercieel onroerend goed en woningen, (ii) Verhuur van kantoren, bedrijfsruimten, winkels en woningen/appartementen en (iii) Ontwikkelingsprojecten (nieuwbouw).
Chestnut heeft in opdracht van de onderneming een uitgebreid financieel model opgesteld.
Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council
Omschrijving
Tata Steel Nederland (TSN) is een van de leidende Europese staalproducenten, met een productielocatie in IJmuiden en downstream fabrieken in heel Europa. TSN produceert en levert jaarlijks meer dan 7 miljoen ton hoogwaardig staal. TSN biedt werk aan ruim 11.000 personen, waarvan circa 9.000 op de volledig geïntegreerde site in IJmuiden.
Chestnut OR Advies heeft op exclusieve basis een financieel advies uitgebracht aan de Centrale Ondernemingsraad.
Strategic advisory
Chestnut acted as strategic advisor to Westland Kaas
Omschrijving
Al 85 jaar is het familiebedrijf de Westland Kaas Groep een vertrouwde naam op de wereldwijde kaasmarkt. Onder meer is Westland kaas bekend door de merken Old Amsterdam, Maaslander, Westlite en Trenta. Westland Kaas richt zich volledig op Marketing, Sales en Research & Development. Zorgvuldig geselecteerde partners verzorgen de productie en verpakking van de kazen. In 2021 zijn de eerste plantaardige producten vanuit een joint venture met Those Vegan Comboys geïntroduceerd.
Chestnut heeft het bestuur van Westland Kaas bijgestaan in verschillende corporate finance vraagstukken.
Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council
Omschrijving
Partou is een kinderopvangketen en is met ruim 700 locaties een van de grootste kinderopvangketens van Nederland. Afgelopen jaar bezochten bijna 67.000 kinderen hun kinderdagverblijven of buitenschoolse opvanglocaties.
Chestnut OR Advies heeft op exclusieve basis financieel advies uitgebracht aan de Ondernemingsraad.
Acquisition
Chestnut acted as financial advisor to MB-ALL
Omschrijving
MB-ALL detacheert BOA’s, juristen en adviseurs rondom het thema veiligheid en leefbaarheid. De ruim 350 specialisten worden door MB-ALL voornamelijk in het publieke domein ingezet. Met meer dan 200 gemeenten en overheidsinstellingen als klant is MB-ALL de marktleider en kennisspecialist in Nederland als het gaat veiligheid en leefbaarheid in het publieke domein.
Chestnut trad op als financieel adviseur van MB-ALL bij de verkoop aan ADG Dienstengroep
Acquisition
Chestnut acted as financial advisor to Infra Foodbrands B.V.
Omschrijving
Infra Foodbrands (IFB) is een gespecialiseerde producent van vruchtensappen onder de merken Maaza, Sunland en Limondaine. IFB verkoopt zo’n 30 miljoen eenheden (15 miljoen liter) vruchtensappen en -dranken per jaar in 40+ landen in Europa, West-Afrika, Noord-Amerika en het Caribisch gebied. IFB werd verkocht aan Riedel, het leidende Nederlandse sappenbedrijf met een omzet van € 200m.
Chestnut trad op als financieel adviseur van IFB bij de verkoop aan Riedel.
Merger
Chestnut acted as financial and strategic advisor to Sportfondsen
Omschrijving
Sportfondsen is één van de grootste Nederlandse exploitanten op het gebied van sport-, recreatie- en welzijnsaccommodaties.
De combinatie Sportfondsen / Laco levert als marktleider met meer dan 300 vestigingen, ruim 3.500 medewerkers en 20 miljoen bezoekers een belangrijke bijdrage aan een vita(a)l(er) Nederland. Door de krachten te bundelen bouwen Sportfondsen en Laco aan een sterke organisatie die de uitdagingen van nu en in de toekomst, zoals digitalisering, wet- en regelgeving, duurzaamheid en stijgende energiekosten, het hoofd kan bieden. Samen vormen de bedrijven een zeer solide organisatie die lokaal de gemeente en haar bewoners verbindt.
Chestnut heeft Sportfondsen gedurende het hele proces bijgestaan in de stappen om één sterke landelijke partner te worden op het gebied van sport-, recreatie- en welzijnsaccommodaties.
Limited Sanity Check
Chestnut acted as financial advisor to NPEX
Omschrijving
NPEX is een effectenbeurs waar beleggers aandelen en obligaties kunnen kopen en/of verhandelen van Nederlandse MKB-ondernemingen. NPEX is opgericht in 2008 en is de afkorting van Nederlandsche Participatie Exchange. Ondernemers kunnen via NPEX hun financiering vanaf 1 miljoen euro realiseren. Dat kan door middel van het uitgeven van obligaties of certificaten van aandelen. Deze zijn na uitgifte verhandelbaar op de NPEX-effectenbeurs.
Chestnut heeft in opdracht van NPEX de Limited Sanity Check opgesteld om de financiële positie, verdienmodellen en risico’s van notering van de betreffende klant te bepalen.
Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council
Omschrijving
Smallsteps is een kinderopvangketen en is met meer dan 250 locaties een van de grootste kinderopvangketens van Nederland. De Ondernemingsraad van Smallsteps heeft het (juridisch) recht advies te leveren aan de onderneming bij o.a. strategische beslissingen met een materiële impact op de werknemers van Smallsteps.
Chestnut heeft op exclusieve basis een financieel advies uitgebracht aan de Ondernemingsraad.
Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council
Omschrijving
Tata Steel is een van de leidende Europese staalproducenten, met twee productielocaties in de UK en NL en downstream fabrieken in heel Europa. Tata Steel Nederland (TSN) produceert en levert jaarlijks meer dan 7 miljoen ton hoogwaardig staal. TSN biedt werk aan ruim 11.000 personen, waarvan circa 9.000 op de volledig geïntegreerde site in IJmuiden.
Chestnut heeft op exclusieve basis een financieel advies uitgebracht aan de Centrale Ondernemingsraad.
Acquisition
Chestnut acted as financial advisor to DPD
Omschrijving
DPD – onderdeel van het Franse Groupe La Poste – is één van de grootste logistieke dienstverleners van Europa. Als onderdeel van een actieve buy & build strategie is DPD doorlopend op zoek naar (digitale) innovaties en aanvullende diensten voor haar klanten.
BK Pharma Logistics en BK Sneltransport bieden geconditioneerde farmaceutisch transport voor toonaangevende nationale en internationale bedrijven in de farmacie en healthcare industrie.
Chestnut heeft DPD bijgestaan en geadviseerd bij het realiseren van de transactie, resulterend in de koop van BK Pharma Logistics en BK Sneltransport door DPD.
Acquisition
Chestnut acted as financial advisor to the management
Omschrijving
Portavita en MGRID zijn twee medische ICT-ondernemingen. Portavita levert ICT-oplossingen voor regionaal georganiseerde screening, preventie en behandeling van chronische aandoeningen. MGRID levert business intelligence voor grootschalige data-integratie en self-service analyse-omgevingen.
CompuGroup Medical Nederland B.V. (CGM) is onderdeel van het Duitse beursgenoteerde bedrijf CompuGroup Medical, Europa’s grootste ontwikkelaar van eerstelijnszorg-automatisering.
Chestnut heeft de aandeelhouders van Portavita en MGRID bijgestaan bij de verkoop aan CGM.
Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council
Omschrijving
Tata Steel is een van de leidende Europese staalproducenten, met twee productielocaties in de UK en NL en downstream fabrieken in heel Europa. Tata Steel Nederland (TSN) produceert en levert jaarlijks meer dan 7 miljoen ton hoogwaardig staal. TSN biedt werk aan ruim 11.000 personen, waarvan circa 9.000 op de volledig geïntegreerde site in IJmuiden.
Chestnut heeft op exclusieve basis een financieel advies uitgebracht aan de Centrale Ondernemingsraad.
Works Council Advisory Services
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council
Omschrijving
Smallsteps is een kinderopvangketen en is met meer dan 250 locaties een van de grootste kinderopvangketens van Nederland. De Ondernemingsraad van Smallsteps heeft het (juridisch) recht advies te leveren aan de onderneming bij o.a. strategische beslissingen met een materiële impact op de werknemers van Smallsteps.
Chestnut heeft op exclusieve basis een financieel advies uitgebracht aan de Ondernemingsraad.
€2.6m capital raise
Chestnut acted as financial advisor to Payaut
Omschrijving
Payaut, opgericht in 2019, is een in Amsterdam gevestigde fintech die een geautomatiseerde betalingsoplossing biedt voor online marktplaatsen. Payaut fungeert als intermediair tussen verkopers en de verschillende Payment Service Providers (PSP’s) waardoor marktplaatsen niet langer afhankelijk zijn van één enkele PSP.
De seed investeringsronde werd geleid door LocalGlobe, Entrée Capital en Finch Capital samen met een groep van angel investeerders met een sterke achtergrond in de fintech industrie (o.a. ex-Mollie en Adyen bestuurders).
Chestnut trad op als financieel adviseur van Payaut in het fundraising proces.
Corporate finance advisory
Chestnut acted as financial advisor to The Dutch
Omschrijving
The Dutch is een premium 18 holes Inland Links golfbaan voornamelijk gericht op zakelijke leden. The Dutch werd opgericht in 2008 en heeft een par 71 Colin Montgomerie Signature Design golfbaan.
Chestnut heeft de aandeelhouders van The Dutch bijgestaan in verschillende corporate finance vraagstukken.
Corporate finance advisory
Chestnut acted as financial advisor to Bonarius
Omschrijving
Bonarius is gespecialiseerd in de aanleg en het onderhoud van cv-installaties in opdracht van woningcorporaties en commerciële vastgoedbeheerders. Bonarius heeft ruim 200.000 individuele en 550 collectieve installaties in beheer.
Chestnut heeft Bonarius bijgestaan in de overdracht van een deel van de aandelen binnen de familie achter de onderneming.
Valuation analysis
Chestnut acted as financial advisor to VVE NL
Omschrijving
VVE NL beheert c. 245 VVEs, parkeerverenigingen en flatcoöperaties in en rond Amsterdam. Het bedrijf is betrokken bij zowel nieuwbouw en bij bestaande bouw en regelt administratief, financieel, technisch en bestuurlijke vraagstukken. Als zelfstandige VVE beheerder is de onderneming onafhankelijk van woningbouwverenigingen of makelaars.
Chestnut heeft in opdracht van de aandeelhouders een waarderingsanalyse uitgevoerd van de onderneming.
Valuation analysis
Chestnut acted as financial advisor to Chordify
Omschrijving
Chordify is een snelgroeiende muziek edtech onderneming welke een proprietary technologie heeft ontwikkeld om muziek om te zetten in akkoorden. Op het Chordify platform kunnen gebruikers zichzelf leren spelen via de door Chordify gegenereerde bladmuziek. De business case is gebaseerd op een freemium SaaS model.
Chestnut heeft de waarderingsanalyse uitgevoerd ter onderbouwing van het Employee Stock Option Plan (ESOP) van de onderneming.
€10m capital raise
Chestnut acted as financial advisor to Studytube
Omschrijving
Studytube is een snelgroeiende B2B edtech scale-up die bedrijven en overheden een geavanceerd en integraal leerplatform biedt. Met Studytube’s platform kunnen organisaties hun totale leerbehoefte van het personeel managen en monitoren.
Verdane is een van origine Scandinavisch investeringsfonds van €3bn+ gericht op investeringen van €10-150m in Europese tech scale-ups.
Chestnut heeft Studytube bijgestaan in de €10m investeringsronde door Verdane.
€1.0m capital raise
Chestnut acted as financial advisor to Payaut
Omschrijving
Payaut, opgericht in 2019, is een in Amsterdam gevestigde fintech die een geautomatiseerde betalingsoplossing biedt voor online marktplaatsen. Payaut fungeert als intermediair tussen verkopers en de verschillende Payment Service Providers (PSP’s) waardoor marktplaatsen niet langer afhankelijk zijn van één enkele PSP.
De pre-seed investeringsronde werd geleid door LocalGlobe en Finch Capital samen met een groep van angel investeerders.
Chestnut trad op als financieel adviseur van Payaut in het fundraising proces.
Acquisition
Chestnut acted as financial advisor to VBO
Omschrijving
Venum is de voormalige joint venture tussen VBO en Wazzup Software, de ontwikkelaar van Housenet en Kolibri. Venum zet haar activiteiten vanaf heden voort onder de handelsnaam Kolibri.
VBO is een brancheorganisatie voor makelaars, taxateurs en verhuur-specialisten. Met circa 1.200 leden is VBO in geheel Nederland vertegenwoordigd. VBO ondersteunt haar leden o.a. met producten en diensten, opleidingen, voorlichting en belangenbehartiging.
Wazzup Software ontwikkelt al bijna 20 jaar software voor makelaars. Haar focus op de makelaardij en de ontwikkeling van stabiele, maar flexibele platforms heeft geresulteerd in Housenet, een professionele en betaalbare oplossing voor makelaarswebsites, en Kolibri, het gebruiksvriendelijke, effectieve en flexibele CRM-systeem voor de makelaardij.
Chestnut heeft VBO bijgestaan en geadviseerd (zowel strategisch als financieel) bij het realiseren van de transactie, resulterend in 100% aandelenbelang van Venum gehouden door VBO en een overname van de Housenet-activiteiten van Wazzup Software.
Acquisition
Chestnut acted as financial advisor to the Works Council
Omschrijving
Smallsteps is een kinderopvangketen en is met meer dan 250 locaties een van de grootste kinderopvangketens van Nederland. De Ondernemingsraad van Smallsteps heeft het (juridisch) recht advies te leveren aan de onderneming bij o.a. strategische beslissingen met een materiële impact op de werknemers van Smallsteps.
Chestnut heeft op exclusieve basis de Ondernemingsraad begeleid bij de overname van KidsFoundation Holdings (inclusief Smallsteps) en Partou Kinderopvang door Onex en Waterland.
Acquisition
Chestnut acted as financial advisor to GoodNRG
Omschrijving
GoodFuels is een duurzame brandstoffenpionier en energietransitie partner voor de scheepvaart en zwaar landtransport. De geavanceerde biobrandstoffen van GoodFuels zijn direct inzetbaar als vervanger voor fossiele brandstoffen zonder aanpassingen aan motoren en verminderen de CO2 footprint tot 90%. Naast haar rol als biobrandstoffenpionier introduceert GoodNRG continue innovatieve, duurzame producten, diensten en businessmodellen.
Chestnut heeft de GoodNRG Group (moedermaatschappij van GoodFuels) en haar aandeelhouders begeleid bij de verkoop van GoodNRG aan FinCo Fuel Group, onderdeel van investeringsmaatschappij Coloured Finches.
Acquisition
Chestnut acted as financial advisor to Urban Arrow
Omschrijving
Urban Arrow is een Nederlandse producent van elektrische transportfietsen. De onderneming streeft er naar om koploper te worden in stedelijke mobiliteit.
Chestnut heeft Urban Arrow en haar aandeelhouder op exclusieve basis begeleid bij de transactie, resulterend in de overname door Pon Bike. Pon Bike is onderdeel van Pon Holdings en een grote speler op de markt van fietsen.
Acquisition
Chestnut acted as financial advisor to e-Village
Omschrijving
e-Village is een Nederlandse marktleider op het gebied van e-mailmarketing. Als full-service marketing automation bureau helpt het bedrijf haar klanten de effectiviteit te verhogen van hun marketingcampagnes en klantcontactmomenten. Dit doet ze middels haar in-house ontwikkelde e-mailmarketingsoftware Clang, en een team van ruim 70 e-mailspecialisten.
Inspired Thinking Group (ITG) is een grote speler op het gebied van marketingdiensten en technologie. Het hoofdkantoor zit in Birmingham (VK) en heeft een totaal van bijna 600 werknemers in dienst. ITG is een portfolio onderneming van Equistone (private equity).
Chestnut heeft het management en de aandeelhouders van e-Village op exclusieve basis begeleid bij de transactie, resulterend in de verkoop van e-Village aan ITG.
Acquisition
Chestnut acted as financial advisor to TCN Datahotels
Omschrijving
QTS Realty Trust, een beursgenoteerde (NYSE) leverancier van software-gedefinieerde, grootschalige datacenter-oplossingen, heeft – in het kader van haar internationale groeistrategie, de twee datacenters van TCN Datahotels overgenomen in een zogeheten asset deal. Het betreft een datacenter in Eemshaven en een in Groningen, welke verkocht zijn voor een totale verkoopprijs van USD 44m.
Chestnut heeft het management en andere stakeholders van TCN Datahotels bijgestaan en de transactie begeleid, resulterend in de verkoop van de datacenters aan QTS.
Acquisition
Chestnut acted as financial advisor to PNO
Omschrijving
ARTTIC is een Europese marktleider op het gebied van subsidies en innovatieconsultancy. Op basis van haar jarenlange ervaring met financieringsprogramma’s op verschillende wetenschappelijke en technologische gebieden, helpt ARTTIC klanten om strategische plannen om te zetten in effectief concurrerend onderzoek en het ontwikkelen van innovatieve oplossingen. Het bedrijf heeft kantoren in diverse Noord-West Europese steden, met het hoofdkantoor gevestigd in Parijs.
PNO biedt een breed spectrum van diensten aan op het gebied van subsidies, innovatie en compliance en bekleedt een sterke positie in de sectoren life sciences & health en energie, klimaat & milieu. In Nederland is PNO onder meer marktleider op het gebied van WBSO-dienstverlening.
Chestnut heeft de aandeelhouders en het management van PNO bijgestaan bij de transactie, resulterend in de overname van ARTTIC.
Acquisition
Chestnut acted as financial advisor to Nimsys
Omschrijving
Nimsys beheert netwerken en levert internet, VoIP telecom en andere IT services aan huurders van bedrijfsverzamelgebouwen.
Chestnut heeft de aandeelhouders van Nimsys begeleid bij het verkoopproces resulterend in de verkoop van Nimsys B.V. aan een dochteronderneming van Gamma Communications PLC, een Britse beursgenoteerde telecom en internet provider.
Acquisition
Chestnut acted as financial advisor to Swagemakers
Omschrijving
Swagemakers Intermodaal Transport (Swagemakers), een familiebedrijf met ca. 30 – 40 werknemers, levert hoge kwaliteit logistieke diensten en intermodaal transport in met name het (vloeibare) bulk segment. De Onderneming is strategisch gevestigd in de North Sea Port (Westdorpe) en heeft een sterke en langlopende klantportfolio.
Chestnut heeft Swagemakers en haar aandeelhouder begeleid bij het verkoopproces resulterend in de verkoop van de meerderheid van de aandelen aan Trimodal Container Terminal Terneuzen (3-MCT).