Mergers & Acquisitions (M&A)

Payaut is een Amsterdamse start-up gefocust op het vergemakkelijken van betalingsstructuren op online platformen. Het bedrijf automatiseert het betalings-en aanmeldingsproces van verkopende partijen en neemt daarmee een tijdrovende klus uit handen. Naast het automatiseren van het aanmeldingsproces en de betalingen zorgt Payaut ervoor dat het platform voldoet aan PSD2 regulatie eisen. Payaut is werkbaar met alle betalingsaanbieders.

Chestnut heeft de aandeelhouders van Payaut op exclusieve basis bijgestaan bij de transactie, resulterend in het ophalen van groeikapitaal bij een consortium van investeerders.

Bonarius is gespecialiseerd in de aanleg en het onderhoud van cv-installaties. Op het moment doet Bonarius het reguliere onderhoud van ruim 200,000 centrale verwarmings – en warmwatertoestellen in opdracht van woningcorporaties en commerciële vastgoedbeheerders. Daarnaast adviseert het bedrijf over het verduurzamen van energie installaties.

Chestnut heeft Bonarius begeleid met het structureren van de overdracht van een aandelenpakket, waaronder het uitvoeren van een gedetailleerde waarderingsanalyse.

Venum is de voormalige joint venture tussen VBO en Wazzup Software, de ontwikkelaar van Housenet en Kolibri. Venum zet haar activiteiten vanaf heden voort onder de handelsnaam Kolibri.

VBO is een brancheorganisatie voor makelaars, taxateurs en verhuur-specialisten. Met circa 1.200 leden is VBO in geheel Nederland vertegenwoordigd. VBO ondersteunt haar leden o.a. met producten en diensten, opleidingen, voorlichting en belangenbehartiging.

Wazzup Software ontwikkelt al bijna 20 jaar software voor makelaars. Haar focus op de makelaardij en de ontwikkeling van stabiele, maar flexibele platforms heeft geresulteerd in Housenet, een professionele en betaalbare oplossing voor makelaarswebsites, en Kolibri, het gebruiksvriendelijke, effectieve en flexibele CRM-systeem voor de makelaardij.

Chestnut heeft VBO bijgestaan en geadviseerd (zowel strategisch als financieel) bij het realiseren van de transactie, resulterend in 100% aandelenbelang van Venum gehouden door VBO en een overname van de Housenet-activiteiten van Wazzup Software.

Smallsteps is een kinderopvangketen en is met meer dan 250 locaties een van de grootste kinderopvangketens van Nederland. De Ondernemingsraad van Smallsteps heeft het (juridisch) recht advies te leveren aan de onderneming bij o.a. strategische beslissingen met een materiële impact op de werknemers van Smallsteps.

Chestnut heeft op exclusieve basis de Ondernemingsraad begeleid bij de overname van KidsFoundation Holdings (inclusief Smallsteps) en Partou Kinderopvang door Onex en Waterland.

GoodFuels is een duurzame brandstoffenpionier en energietransitie partner voor de scheepvaart en zwaar landtransport. De geavanceerde biobrandstoffen van GoodFuels zijn direct inzetbaar als vervanger voor fossiele brandstoffen zonder aanpassingen aan motoren en verminderen de CO₂ footprint tot 90%. Naast haar rol als biobrandstoffenpionier introduceert GoodNRG continue innovatieve, duurzame producten, diensten en businessmodellen.

Chestnut heeft de GoodNRG Group (moedermaatschappij van GoodFuels) en haar aandeelhouders begeleid bij de verkoop van GoodNRG aan FinCo Fuel Group, onderdeel van investeringsmaatschappij Coloured Finches.

Urban Arrow is een Nederlandse producent van elektrische transportfietsen. De onderneming streeft er naar om koploper te worden in stedelijke mobiliteit.

Chestnut heeft Urban Arrow en haar aandeelhouder op exclusieve basis begeleid bij de transactie, resulterend in de overname door Pon Bike. Pon Bike is onderdeel van Pon Holdings en een grote speler op de markt van fietsen.

DatacenterNext is een volwaardige ‘Cloud Managed Service Provider’, waarbij het bedrijf het volledige operationele IT platform voor haar klanten beheert.

Chestnut heeft DatacenterNext en haar aandeelhouder op exclusieve basis begeleid bij de transactie, resulterend in de verkoop van de meerderheid van de aandelen aan Strikwerda Investments, een familie- en investeringsbedrijf opgericht in 2000.

e-Village is een Nederlandse marktleider op het gebied van e-mailmarketing. Als full-service marketing automation bureau helpt het bedrijf haar klanten de effectiviteit te verhogen van hun marketingcampagnes en klantcontactmomenten. Dit doet ze middels haar in-house ontwikkelde e-mailmarketingsoftware Clang, en een team van ruim 70 e-mailspecialisten.

Inspired Thinking Group (ITG) is een grote speler op het gebied van marketingdiensten en technologie. Het hoofdkantoor zit in Birmingham (VK) en heeft een totaal van bijna 600 werknemers in dienst. ITG is een portfolio onderneming van Equistone (private equity).

Chestnut heeft het management en de aandeelhouders van e-Village op exclusieve basis begeleid bij de transactie, resulterend in de verkoop van e-Village aan ITG.

QTS Realty Trust, een beursgenoteerde (NYSE) leverancier van software-gedefinieerde, grootschalige datacenter-oplossingen, heeft – in het kader van haar internationale groeistrategie, de twee datacenters van TCN Datahotels overgenomen in een zogeheten asset deal. Het betreft een datacenter in Eemshaven en een in Groningen, welke verkocht zijn voor een totale verkoopprijs van USD 44m.

Chestnut heeft het management en andere stakeholders van TCN Datahotels bijgestaan en de transactie begeleid, resulterend in de verkoop van de datacenters aan QTS.

ARTTIC is een Europese marktleider op het gebied van subsidies en innovatieconsultancy. Op basis van haar jarenlange ervaring met financieringsprogramma’s op verschillende wetenschappelijke en technologische gebieden, helpt ARTTIC klanten om strategische plannen om te zetten in effectief concurrerend onderzoek en het ontwikkelen van innovatieve oplossingen. Het bedrijf heeft kantoren in diverse Noord-West Europese steden, met het hoofdkantoor gevestigd in Parijs.

PNO biedt een breed spectrum van diensten aan op het gebied van subsidies, innovatie en compliance en bekleedt een sterke positie in de sectoren life sciences & health en energie, klimaat & milieu. In Nederland is PNO onder meer marktleider op het gebied van WBSO-dienstverlening.

Chestnut heeft de aandeelhouders en het management van PNO bijgestaan bij de transactie, resulterend in de overname van ARTTIC.

Nimsys beheert netwerken en levert internet, VoIP telecom en andere IT services aan huurders van bedrijfsverzamelgebouwen.

Chestnut heeft de aandeelhouders van Nimsys begeleid bij het verkoopproces resulterend in de verkoop van Nimsys B.V. aan een dochteronderneming van Gamma Communications PLC, een Britse beursgenoteerde telecom en internet provider.

Swagemakers Intermodaal Transport (Swagemakers), een familiebedrijf met ca. 30 – 40 werknemers, levert hoge kwaliteit logistieke diensten en intermodaal transport in met name het (vloeibare) bulk segment. De Onderneming is strategisch gevestigd in de North Sea Port (Westdorpe) en heeft een sterke en langlopende klantportfolio.

Chestnut heeft Swagemakers en haar aandeelhouder begeleid bij het verkoopproces resulterend in de verkoop van de meerderheid van de aandelen aan Trimodal Container Terminal Terneuzen (3-MCT).

Graydon verkoopt aan haar, voornamelijk zakelijke klanten informatie en dienstverlening op het gebied van marketing informatie, financiële informatie (e.g. kredietrisico), Risk & Compliance en incasso. De incassoactiviteiten betreffen voornamelijk de minnelijke- en internationale incasso.

Chestnut heeft het management van Graydon begeleid bij het verkoopproces resulterend in de verkoop van Graydon Incasso B.V. aan Ultimoo.

Smallsteps is een kinderopvangketen en is met 250 locaties een van de grootste kinderopvangketens van Nederland. De Ondernemingsraad van Smallsteps heeft het (juridisch) recht advies te leveren aan de onderneming bij o.a. strategische beslissingen met een materiële impact op de werknemers van Smallsteps.

Chestnut heeft op exclusieve basis de Ondernemingsraad begeleid bij de overname van Smallsteps door Onex. Onex is een gerespecteerd, beursgenoteerd (Toronto Stock Exchange), Canadees private equity fonds met meer dan $32 miljard aan beheerd vermogen.

Lumat is een distributeur van hoogwaardige garen voor een breed scala aan industriële toepassingen. Over de laatste twintig jaar is Lumat uitgegroeid tot een toonaangevende leverancier in Europa, Afrika en Noord-Amerika.

Chestnut heeft de aandeelhouders en het management van Lumat begeleidt bij een verkoopproces resulterend in de verkoop van hun aandelen aan Active Capital Company.

Hedera Consulting is heeft kantoren in België (Kontich, HQ) en Nederland en bedient klanten uit diverse sectoren in onder meer Italië, Zwitserland, Scandinavië, het Verenigd Koninkrijk, maar ook in het Midden-Oosten. De consultants en data-analisten zijn gespecialiseerd in groeistrategie, innovatie, marketing, verkoop en klantenservice.

Chestnut heeft de aandeelhouders van de Nederlandse entiteit van Hedera begeleid bij het verkoopproces resulterend in de verkoop van hun aandelen aan Cognizant.

Golden Age Cheese Store (“GACS” en / of de “Onderneming”) heeft een unieke retailformule ontwikkeld, waarbij kaas wordt verkocht in een souvenirverpakking. De Onderneming heeft winkels op 3 locaties in het centrum van Amsterdam. Westland Kaas Groep (”WKG”) richt zich met name op het ontwikkelen, marketen en verkopen van merkkazen. Bekende eigen merken van WKG zijn o.a. Old Amsterdam en Maaslander.

Chestnut heeft Westland Kaas Groep exclusief begeleid bij de voorbereiding van het aankoopproces en bijgestaan bij de realisatie van de acquisitie van Golden Age Cheese Store

Dynamic Credit is een alternatieve vastrentende vermogensbeheerder die de (effecten van) leningen van anderen en haar eigen directe kredietverlening beheert. In 2015 ontwikkelde Dynamic Credit het eerste online distributieplatform voor hypotheken van Nederland (bijBouwe) en in juni 2016 lanceerde zij het platform LoanClear, een marktplaats voor leen portefeuilles.

Chestnut heeft op exclusieve basis de aandeelhouder en het management van Dynamic Credit bijgestaan tijdens de verkoop van een minderheidsbelang aan Aegon, een vooraanstaande financiële dienstverlener in levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer.

Bridgevest is een SaaS en consultancy provider voor de Vermogens- en Pensioenbeheer sector en biedt haar klanten – momenteel voornamelijk pensioenfondsen – eigen ontwikkelde software tools waarmee ze de stap kunnen maken naar een (big) data gedreven bedrijfsmodel, waarbij de klant en technologie centraal staan.

Chestnut heeft de aandeelhouders en het management begeleid bij het verkoopproces wat resulteerde in de verkoop van hun aandelenbelang aan Keylane, een portfolio onderneming van investeringsmaatschappij Waterland.

Redbee richt zich voornamelijk op (managed) hosting activiteiten, waaronder het aanbieden van PCI DSS compliant hosting – een beveiligingsstandaard die benodigd is voor het werken met grote betaalkaartaanbieders – met ervaring in het ontwerpen, bouwen en beheren van veilige en schaalbare omgevingen. Fortytwo richt zich op advies-, beheer- en auditwerkzaamheden in vergelijkbare segmenten als Redbee met de nadruk op security, netwerken en informatie-architecturen.

Chestnut heeft de aandeelhouders van Fortytwo en Redbee exclusief begeleid in een verkoopproces resulterend in een acquisitie van de bedrijven door KPN dochter Internedservices, de toonaangevende IT & cloud services provider van Nederland.

Jan Snel produceert, verkoopt en onderhoud flexibele, modulaire (semi-) permanente huisvesting oplossingen, voor o.m. industriële toepassingen, gezondheidszorg, scholen, studenten- en vluchtelingenhuisvesting met een leidende marktpositie in de Benelux en heeft hiernaast een transport divisie.

Chestnut heeft op exclusieve basis de aandeelhouders en management van Jan Snel bijgestaan tijdens de verkoop van een meerderheidsbelang aan Parcom Capital, een vooraanstaand mid-market private equity fonds actief in de Benelux.

A friend of mine (AFoM) is een digitaal marketing bureau voor sociale media, waarbij zij zich specifiek richt op marketing via Facebook. AFoM verzorgt voor klanten als Philips, Friesland Campina, Nationale Nederlanden en Hunkemöller hun campagnes via Facebook, van ontwerp tot uitvoering. Second Degree (SD) is marktleider in Nederland op het gebied van LinkedIn marketing.

Chestnut heeft de aandeelhouders van AFoM en SD begeleid bij het verkoopproces wat resulteerde in de verkoop van hun aandelenbelang aan TamTam, een portfolio onderneming van investeringsmaatschappij Waterland.

Code P West (CPW) richt zich op de ontwikkeling en realisatie van geassembleerde industriële producten. Deze producten zijn doorgaans opgebouwd uit kunststof, metaal, fijnplaatwerkdelen, fijnmechanica en elektronica. Tevens produceert en verkoopt de onderneming custom-made 3D printers.

Chestnut heeft CPW en haar aandeelhouders begeleid bij het verkoopproces resulterend in een Management Buy-Out (“MBO”) / verkoop aan een private investeerder en management.

DDY biedt end-to-end identiteit management-en certificeringsoplossingen aan zowel bedrijven en consumenten. DDY waarborgt met behulp van uiterst betrouwbare validatie-en authenticatiesystemen een veilige omgeving voor digitale transacties voor verschillende sectoren zoals banken en verzekeraars, transport en logistiek, overheden en (online-)retail

Chestnut heeft één van de ‘founding’ aandeelhouders begeleid bij het verkoopproces resulterend in een strategische verkoop aan Solera, die reeds sinds 2010 minderheidsaandeelhouder is

Poppers produceert en verkoopt bevestigingsmaterialen (nieten, gesorteerde spijkers & schroeven en metrische bevestigingsmaterialen) en het bijbehorend elektrisch gereedschap aan de bouw-, auto-, verpakkings- en meubelindustrie.

Chestnut heeft op exclusieve basis de aandeelhouders begeleid in het verkoopproces resulterend in een acquisitie van het bedrijf door Senco.

Bizztravel is een reisorganisatie met een divers aanbod aan wintersport en zonvakanties onder de labels Bizztravel Wintersport, Beachmasters, Ferio and Skistuds.

Chestnut heeft Bizztravel en haar aandeelhouder exclusief begeleid in een verkoopproces resulterend in de verkoop aan Sundio Group, een reisorganisatie bekend van o.m. de labels Sunweb, Jiba, Eliza was here, Gogo en Husk.