Mergers & Acquisitions (M&A)

Omschrijving

Parkos is een snelgroeiend platform voor het boeken van parkeerplaatsen bij luchthavens, opgericht in Nederland. Sinds 2014 is Parkos snel uitgegroeid tot een belangrijke speler op de Nederlandse markt en heeft het haar diensten heeft uitgebreid naar 12 andere landen. Het platform heeft wereldwijd meer dan 4 miljoen klanten geholpen en is een vertrouwde keuze geworden voor reizigers die op zoek zijn naar handige en betrouwbare parkeeroplossingen op luchthavens over de hele wereld.

CAVU is een reisplatform uit het Verenigd Koninkrijk, onderdeel van de Manchester Airport Group (MAG). CAVU helpt haar klanten, regionale luchthavens en travel hubs, om luchthaven gerelateerde diensten zoals parkeren en autoverhuur toegankelijker te maken.

Chestnut trad op als financieel adviseur van Parkos en haar aandeelhouders.

Omschrijving

Bugaboo is een innovatief Nederlands bedrijf dat hoogwaardige, stijlvolle kinderwagens ontwerpt die mobiliteit en comfort combineren voor ouders en kinderen. Hun producten staan bekend om hun slimme functionaliteit, duurzaamheid en moderne esthetiek, ideaal voor ouders met een actieve levensstijl.

Chestnut OR Advies heeft de Ondernemingsraad van Bugaboo op exclusieve basis financieel advies uitgebracht inzake de overname van Bugaboo door Mubadala Capital.

Omschrijving

Partou is een vooraanstaande kinderopvangketen met ruim 900 locaties. Afgelopen jaar bezochten ruim 80.000 kinderen hun kinderdagverblijven of buitenschoolse opvanglocaties.

Chestnut OR Advies heeft op exclusieve basis een financieel advies uitgebracht aan de Ondernemingsraad van Partou.

Omschrijving

Tata Steel Nederland (TSN) is een van de leidende Europese staalproducenten, met een productielocatie in IJmuiden en downstream fabrieken in heel Europa. TSN produceert en levert jaarlijks meer dan 7 miljoen ton hoogwaardig staal. TSN biedt werk aan ruim 11.000 personen, waarvan circa 9.000 op de volledig geïntegreerde site in IJmuiden.

Chestnut OR Advies heeft op exclusieve basis een financieel advies uitgebracht aan de Centrale Ondernemingsraad.

Omschrijving

Valk Solutions biedt cloud solutions aan die inzicht bieden om klanten, producten, prijzen en voorraden effectief te beheren en verkoop te stimuleren. Via een solide POS-, OMS- en WMS-fundament voor franchise retail, filiaalbedrijf, groothandel, horeca en e-commerce.

Chestnut OR Advies heeft op exclusieve basis financieel advies uitgebracht aan de Ondernemingsraad van Valk Solutions.

Omschrijving

Really Simple Plugins is een toonaangevend softwarebedrijf opgericht met de visie om websitebeveiliging en compliance toegankelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Het is gespecialiseerd in het leveren van hoogwaardige plug-ins voor WordPress-websites.

team.blue biedt diensten aan van domeinnamen, e-mail, shared hosting, e-commerce en serverhostingoplossingen en gespecialiseerde SaaS-providers die aangrenzende producten aanbieden zoals compliance, marketingtools en teamsamenwerkingsproducten. Dit brede productaanbod maakt het tot een one-stop-partner voor online bedrijven en ondernemers in heel Europa.

Chestnut trad op als adviseur voor de aandeelhouders en het management van Real Simple Plugins bij de verkoop aan team.blue.

Omschrijving

Sinds mei 2004 zijn Air France en KLM Royal Dutch Airlines de grootste Europese luchtvaartgroep geworden: 1 groep, 2 luchtvaartmaatschappijen en 3 businesses. Het bedrijf is wereldwijd actief en maakt deel uit van de SkyTeam-alliantie. Dochterondernemingen zijn onder meer KLM Cityhopper, KLM Cargo en Transavia. De drie kernactiviteiten zijn passagiers, vracht en techniek & onderhoud.

Chestnut OR Advies heeft op exclusieve basis een financieel advies uitgebracht aan de Ondernemingsraad van KLM.

Omschrijving

Valk Solutions biedt cloud solutions aan die inzicht bieden om klanten, producten, prijzen en voorraden effectief te beheren en verkoop te stimuleren. Via een solide POS-, OMS- en WMS-fundament voor franchise retail, filiaalbedrijf, groothandel, horeca en e-commerce.

Chestnut OR Advies heeft op exclusieve basis financieel advies uitgebracht aan de Ondernemingsraad van Valk Solutions.

Omschrijving

Swagemakers Intermodaal Transport (Swagemakers) levert hoge kwaliteit logistieke diensten en intermodaal transport in met name het (vloeibare) bulk segment. De Onderneming is strategisch gevestigd in de North Sea Port regio (Westdorpe).

Chestnut heeft Swagemakers en haar aandeelhouder begeleid bij het verkoopproces resulterend in de verkoop van de aandelen aan Trimodal Container Terminal Terneuzen (3-MCT).

Omschrijving

Partou is een vooraanstaande kinderopvangketen met ruim 700 locaties. Afgelopen jaar bezochten ruim 70.000 kinderen hun kinderdagverblijven of buitenschoolse opvanglocaties.

Chestnut OR Advies heeft de ondernemingsraad van Partou in een tweetal adviesaanvragen op financieel en organisatorisch gebied geadviseerd.

Omschrijving

Studytube is een snelgroeiende B2B edtech SaaS speler die bedrijven en overheden een geavanceerd en integraal leerplatform biedt. Met het Studytube platform kunnen organisaties hun totale leerbehoefte van het personeel managen en monitoren.

Springest, onderdeel van Studytube, is een online learning marktplaats voor het boeken van trainingen voor bedrijven en haar werknemers.

Chestnut trad op als adviseur van Studytube bij de verkoop van Springest en een deel van haar klantenbestand aan Archipel Academy.

Omschrijving

Groveko is een distributeur van schoonmaak- en hygiëneproducten gevestigd in Nederland. Naast het traditionele productaanbod is het bedrijf marktleider in robot- en slimme schoonmaakoplossingen in de Benelux.

Bunzl is een internationaal distributie- en servicebedrijf op het gebied van onder meer retail, foodservice en schoonmaak & hygiëne. Het heeft vestigingen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië, het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Chestnut trad op als adviseur van de aandeelhouders en het management van Groveko bij de verkoop aan Bunzl.

Omschrijving

Powerd biedt slimme laadoplossingen voor elektrische auto’s aan. Met een geavanceerd softwareplatform en slimme laadstations stelt Powerd zakelijke klanten in staat om duurzame mobiliteit aan te bieden aan werknemers.

Groendus is een Nederlands bedrijf dat gespecialiseerd is in duurzame energieoplossingen en diensten zoals energieadvies en de installatie van zonnepanelen voor zakelijke klanten.

Chestnut heeft de aandeelhouders en het management van Powerd bijgestaan bij de verkoop aan Groendus.

Omschrijving

PNO biedt een breed spectrum van diensten aan op het gebied van subsidies, innovatie en compliance en bekleedt een sterke positie in de sectoren life sciences & health, energie en klimaat & milieu. In Nederland is PNO onder meer marktleider op het gebied van WBSO-dienstverlening.

Bencis is een onafhankelijke investeringsmaatschappij met kantoren in Amsterdam, Brussels en Düsseldorf gericht op investeringen in Europese mid-market ondernemingen.

Chestnut heeft de aandeelhouders en het management van PNO bijgestaan bij de verkoop aan Bencis.

Omschrijving

H. Hoornaert Scheepswerf de Schroef (HHSW) is gelegen te Sas van Gent langs de drukke vaarroute van het Gent-Terneuzen kanaal. De scheepswerf levert verschillende diensten voor zeegaande- en binnenvaartschepen tot een lengte van 162 meter, waaronder reparatie, conversie, afbouw en nieuwbouw. De faciliteiten (waaronder twee droogdokken en een helling) zijn volledig toegerust op het verrichten van werkzaamheden boven EN onder de waterlijn.

Chestnut heeft de verkoper HHSW bijgestaan en geadviseerd (zowel strategisch als financieel) bij het realiseren van een activa/passiva transactie, resulterend in de overname van De Schroef door Norden Shipyard, onderdeel van Hicri Ercili, een grote speler op de markt van scheepvaart.

Omschrijving

DPD – onderdeel van het Franse Groupe La Poste – is één van de grootste logistieke dienstverleners van Europa. Als onderdeel van een actieve buy & build strategie is DPD doorlopend op zoek naar (digitale) innovaties en aanvullende diensten voor haar klanten.

Cool Runnings is een logistiek expert gespecialiseerd in geconditioneerd transport van met name verse en diepgevroren levensmiddelen in Nederland en Vlaanderen.

Chestnut heeft DPD bijgestaan en geadviseerd bij het realiseren van de transactie, resulterend in de koop van Cool Runnings door DPD.

Omschrijving

Payaut, opgericht in 2019, is een in Amsterdam gevestigde fintech die een geautomatiseerde betalingsoplossing biedt voor online marktplaatsen. Payaut fungeert als intermediair tussen verkopers en de verschillende Payment Service Providers (PSP’s) waardoor marktplaatsen niet langer afhankelijk zijn van één enkele PSP.

De €8.0m Seed ronde werd geleid door Gradient Ventures, een Google AI venture fonds, in combinatie met bestaande investeerders waaronder LocalGlobe en Entrée Capital.

Chestnut trad op als financieel adviseur van Payaut in het fundraising proces.

Omschrijving

Open HealthHub is een digitaal platform waarmee zorgverleners en patiënten veilig en vertrouwd medische gegevens kunnen uitwisselen om administratieve lasten voor zorgverleners te verminderen.

Holland Capital is een venture capital fonds gericht op Healthcare en Technology welke de afgelopen 40 jaar succesvol geïnvesteerd in meer dan 150 Nederlandse bedrijven.

Chestnut trad op als financieel adviseur van Open HealthHub in het fundraising proces.

Omschrijving

Studytube is een snelgroeiende B2B edtech SaaS speler die bedrijven en overheden een geavanceerd en integraal leerplatform biedt. Met het Studytube platform kunnen organisaties hun totale leerbehoefte van het personeel managen en monitoren.

Energy Impact Partners (EIP), een Amerikaanse groei-investeerder (€2bn+ fonds), en Verdane, een Scandinavisch investeringsfonds van €3bn+, hebben gezamenlijk een Series B ronde van $30m groeikapitaal geïnvesteerd in Studytube

Chestnut trad op als financieel adviseur van Studytube in het fundraising proces.

Omschrijving

Studytube is een snelgroeiende B2B edtech SaaS speler die bedrijven en overheden een geavanceerd en integraal leerplatform biedt. Met het Studytube platform kunnen organisaties hun totale leerbehoefte van het personeel managen en monitoren.

Springest, onderdeel van FD Mediagroep, is een Europese online learning marktplaats voor het boeken van trainingen voor bedrijven en zijn werknemers en is actief in Nederland, België, het VK en Zweden.

Chestnut trad op als financieel adviseur van Studytube bij de aankoop van Springest.

Omschrijving

Sycada is een tech- en softwareontwikkelaar die tools aanbiedt met als doel het groener, veiliger en efficiënter maken van transport en mobiliteit. Sycada is pionier op het gebied van emissie-vrije operaties en is betrokken geweest bij verschillende grote innovatieprogramma’s voor bestelwagens, vrachtwagens en bussen. Zij bedienen meer dan 1.000 zakelijke klanten door heel Europa vanuit kantoren in Amsterdam, München en Athene.

Chestnut heeft in opdracht van de aandeelhouders een waarderingsanalyse uitgevoerd van de onderneming.

Omschrijving

Marma Vastgoed is een belegger, ontwikkelaar en beheerder in commercieel en woning vastgoed. Met een sterke focus op de regio Zuid Holland wordt met de jarenlange ervaring en kennis waarde toegevoegd aan de portefeuille. De activiteiten van Marma Vastgoed omvatten: (i) Aankopen van en eindbeleggen in commercieel onroerend goed en woningen, (ii) Verhuur van kantoren, bedrijfsruimten, winkels en woningen/appartementen en (iii) Ontwikkelingsprojecten (nieuwbouw).

Chestnut heeft in opdracht van de onderneming een uitgebreid financieel model opgesteld.

Omschrijving

Tata Steel Nederland (TSN) is een van de leidende Europese staalproducenten, met een productielocatie in IJmuiden en downstream fabrieken in heel Europa. TSN produceert en levert jaarlijks meer dan 7 miljoen ton hoogwaardig staal. TSN biedt werk aan ruim 11.000 personen, waarvan circa 9.000 op de volledig geïntegreerde site in IJmuiden.

Chestnut OR Advies heeft op exclusieve basis een financieel advies uitgebracht aan de Centrale Ondernemingsraad.

Omschrijving

Al 85 jaar is het familiebedrijf de Westland Kaas Groep een vertrouwde naam op de wereldwijde kaasmarkt. Onder meer is Westland kaas bekend door de merken Old Amsterdam, Maaslander, Westlite en Trenta. Westland Kaas richt zich volledig op Marketing, Sales en Research & Development. Zorgvuldig geselecteerde partners verzorgen de productie en verpakking van de kazen. In 2021 zijn de eerste plantaardige producten vanuit een joint venture met Those Vegan Comboys geïntroduceerd.

Chestnut heeft het bestuur van Westland Kaas bijgestaan in verschillende corporate finance vraagstukken.

Omschrijving

Partou is een kinderopvangketen en is met ruim 700 locaties een van de grootste kinderopvangketens van Nederland. Afgelopen jaar bezochten bijna 67.000 kinderen hun kinderdagverblijven of buitenschoolse opvanglocaties.

Chestnut OR Advies heeft op exclusieve basis financieel advies uitgebracht aan de Ondernemingsraad.

Omschrijving

MB-ALL detacheert BOA’s, juristen en adviseurs rondom het thema veiligheid en leefbaarheid. De ruim 350 specialisten worden door MB-ALL voornamelijk in het publieke domein ingezet. Met meer dan 200 gemeenten en overheidsinstellingen als klant is MB-ALL de marktleider en kennisspecialist in Nederland als het gaat veiligheid en leefbaarheid in het publieke domein.

Chestnut trad op als financieel adviseur van MB-ALL bij de verkoop aan ADG Dienstengroep

Omschrijving

Infra Foodbrands (IFB) is een gespecialiseerde producent van vruchtensappen onder de merken Maaza, Sunland en Limondaine. IFB verkoopt zo’n 30 miljoen eenheden (15 miljoen liter) vruchtensappen en -dranken per jaar in 40+ landen in Europa, West-Afrika, Noord-Amerika en het Caribisch gebied. IFB werd verkocht aan Riedel, het leidende Nederlandse sappenbedrijf met een omzet van € 200m.

Chestnut trad op als financieel adviseur van IFB bij de verkoop aan Riedel.

Omschrijving

Sportfondsen is één van de grootste Nederlandse exploitanten op het gebied van sport-, recreatie- en welzijnsaccommodaties.

De combinatie Sportfondsen / Laco levert als marktleider met meer dan 300 vestigingen, ruim 3.500 medewerkers en 20 miljoen bezoekers een belangrijke bijdrage aan een vita(a)l(er) Nederland. Door de krachten te bundelen bouwen Sportfondsen en Laco aan een sterke organisatie die de uitdagingen van nu en in de toekomst, zoals digitalisering, wet- en regelgeving, duurzaamheid en stijgende energiekosten, het hoofd kan bieden. Samen vormen de bedrijven een zeer solide organisatie die lokaal de gemeente en haar bewoners verbindt.

Chestnut heeft Sportfondsen gedurende het hele proces bijgestaan in de stappen om één sterke landelijke partner te worden op het gebied van sport-, recreatie- en welzijnsaccommodaties.

Omschrijving

NPEX is een effectenbeurs waar beleggers aandelen en obligaties kunnen kopen en/of verhandelen van Nederlandse MKB-ondernemingen. NPEX is opgericht in 2008 en is de afkorting van Nederlandsche Participatie Exchange. Ondernemers kunnen via NPEX hun financiering vanaf 1 miljoen euro realiseren. Dat kan door middel van het uitgeven van obligaties of certificaten van aandelen. Deze zijn na uitgifte verhandelbaar op de NPEX-effectenbeurs.

Chestnut heeft in opdracht van NPEX de Limited Sanity Check opgesteld om de financiële positie, verdienmodellen en risico’s van notering van de betreffende klant te bepalen.

Omschrijving

Smallsteps is een kinderopvangketen en is met meer dan 250 locaties een van de grootste kinderopvangketens van Nederland. De Ondernemingsraad van Smallsteps heeft het (juridisch) recht advies te leveren aan de onderneming bij o.a. strategische beslissingen met een materiële impact op de werknemers van Smallsteps.

Chestnut heeft op exclusieve basis een financieel advies uitgebracht aan de Ondernemingsraad.

Omschrijving

Tata Steel is een van de leidende Europese staalproducenten, met twee productielocaties in de UK en NL en downstream fabrieken in heel Europa. Tata Steel Nederland (TSN) produceert en levert jaarlijks meer dan 7 miljoen ton hoogwaardig staal. TSN biedt werk aan ruim 11.000 personen, waarvan circa 9.000 op de volledig geïntegreerde site in IJmuiden.

Chestnut heeft op exclusieve basis een financieel advies uitgebracht aan de Centrale Ondernemingsraad.

Omschrijving

DPD – onderdeel van het Franse Groupe La Poste – is één van de grootste logistieke dienstverleners van Europa. Als onderdeel van een actieve buy & build strategie is DPD doorlopend op zoek naar (digitale) innovaties en aanvullende diensten voor haar klanten.

BK Pharma Logistics en BK Sneltransport bieden geconditioneerde farmaceutisch transport voor toonaangevende nationale en internationale bedrijven in de farmacie en healthcare industrie.

Chestnut heeft DPD bijgestaan en geadviseerd bij het realiseren van de transactie, resulterend in de koop van BK Pharma Logistics en BK Sneltransport door DPD.

Omschrijving

Portavita en MGRID zijn twee medische ICT-ondernemingen. Portavita levert ICT-oplossingen voor regionaal georganiseerde screening, preventie en behandeling van chronische aandoeningen. MGRID levert business intelligence voor grootschalige data-integratie en self-service analyse-omgevingen.

CompuGroup Medical Nederland B.V. (CGM) is onderdeel van het Duitse beursgenoteerde bedrijf CompuGroup Medical, Europa’s grootste ontwikkelaar van eerstelijnszorg-automatisering.

Chestnut heeft de aandeelhouders van Portavita en MGRID bijgestaan bij de verkoop aan CGM.

Omschrijving

Tata Steel is een van de leidende Europese staalproducenten, met twee productielocaties in de UK en NL en downstream fabrieken in heel Europa. Tata Steel Nederland (TSN) produceert en levert jaarlijks meer dan 7 miljoen ton hoogwaardig staal. TSN biedt werk aan ruim 11.000 personen, waarvan circa 9.000 op de volledig geïntegreerde site in IJmuiden.

Chestnut heeft op exclusieve basis een financieel advies uitgebracht aan de Centrale Ondernemingsraad.

Omschrijving

Smallsteps is een kinderopvangketen en is met meer dan 250 locaties een van de grootste kinderopvangketens van Nederland. De Ondernemingsraad van Smallsteps heeft het (juridisch) recht advies te leveren aan de onderneming bij o.a. strategische beslissingen met een materiële impact op de werknemers van Smallsteps.

Chestnut heeft op exclusieve basis een financieel advies uitgebracht aan de Ondernemingsraad.

Omschrijving

Payaut, opgericht in 2019, is een in Amsterdam gevestigde fintech die een geautomatiseerde betalingsoplossing biedt voor online marktplaatsen. Payaut fungeert als intermediair tussen verkopers en de verschillende Payment Service Providers (PSP’s) waardoor marktplaatsen niet langer afhankelijk zijn van één enkele PSP.

De seed investeringsronde werd geleid door LocalGlobe, Entrée Capital en Finch Capital samen met een groep van angel investeerders met een sterke achtergrond in de fintech industrie (o.a. ex-Mollie en Adyen bestuurders).

Chestnut trad op als financieel adviseur van Payaut in het fundraising proces.

Omschrijving

The Dutch is een premium 18 holes Inland Links golfbaan voornamelijk gericht op zakelijke leden. The Dutch werd opgericht in 2008 en heeft een par 71 Colin Montgomerie Signature Design golfbaan.

Chestnut heeft de aandeelhouders van The Dutch bijgestaan in verschillende corporate finance vraagstukken.

Omschrijving

Bonarius is gespecialiseerd in de aanleg en het onderhoud van cv-installaties in opdracht van woningcorporaties en commerciële vastgoedbeheerders. Bonarius heeft ruim 200.000 individuele en 550 collectieve installaties in beheer.

Chestnut heeft Bonarius bijgestaan in de overdracht van een deel van de aandelen binnen de familie achter de onderneming.

Omschrijving

VVE NL beheert c. 245 VVEs, parkeerverenigingen en flatcoöperaties in en rond Amsterdam. Het bedrijf is betrokken bij zowel nieuwbouw en bij bestaande bouw en regelt administratief, financieel, technisch en bestuurlijke vraagstukken. Als zelfstandige VVE beheerder is de onderneming onafhankelijk van woningbouwverenigingen of makelaars.

Chestnut heeft in opdracht van de aandeelhouders een waarderingsanalyse uitgevoerd van de onderneming.

Omschrijving

Chordify is een snelgroeiende muziek edtech onderneming welke een proprietary technologie heeft ontwikkeld om muziek om te zetten in akkoorden. Op het Chordify platform kunnen gebruikers zichzelf leren spelen via de door Chordify gegenereerde bladmuziek. De business case is gebaseerd op een freemium SaaS model.

Chestnut heeft de waarderingsanalyse uitgevoerd ter onderbouwing van het Employee Stock Option Plan (ESOP) van de onderneming.

Omschrijving

Studytube is een snelgroeiende B2B edtech scale-up die bedrijven en overheden een geavanceerd en integraal leerplatform biedt. Met Studytube’s platform kunnen organisaties hun totale leerbehoefte van het personeel managen en monitoren.

Verdane is een van origine Scandinavisch investeringsfonds van €3bn+ gericht op investeringen van €10-150m in Europese tech scale-ups.

Chestnut heeft Studytube bijgestaan in de €10m investeringsronde door Verdane.

Omschrijving

Payaut, opgericht in 2019, is een in Amsterdam gevestigde fintech die een geautomatiseerde betalingsoplossing biedt voor online marktplaatsen. Payaut fungeert als intermediair tussen verkopers en de verschillende Payment Service Providers (PSP’s) waardoor marktplaatsen niet langer afhankelijk zijn van één enkele PSP.

De pre-seed investeringsronde werd geleid door LocalGlobe en Finch Capital samen met een groep van angel investeerders.

Chestnut trad op als financieel adviseur van Payaut in het fundraising proces.

Omschrijving

Venum is de voormalige joint venture tussen VBO en Wazzup Software, de ontwikkelaar van Housenet en Kolibri. Venum zet haar activiteiten vanaf heden voort onder de handelsnaam Kolibri.

VBO is een brancheorganisatie voor makelaars, taxateurs en verhuur-specialisten. Met circa 1.200 leden is VBO in geheel Nederland vertegenwoordigd. VBO ondersteunt haar leden o.a. met producten en diensten, opleidingen, voorlichting en belangenbehartiging.

Wazzup Software ontwikkelt al bijna 20 jaar software voor makelaars. Haar focus op de makelaardij en de ontwikkeling van stabiele, maar flexibele platforms heeft geresulteerd in Housenet, een professionele en betaalbare oplossing voor makelaarswebsites, en Kolibri, het gebruiksvriendelijke, effectieve en flexibele CRM-systeem voor de makelaardij.

Chestnut heeft VBO bijgestaan en geadviseerd (zowel strategisch als financieel) bij het realiseren van de transactie, resulterend in 100% aandelenbelang van Venum gehouden door VBO en een overname van de Housenet-activiteiten van Wazzup Software.